SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI
GRUPY KAPITAŁOWEJ
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
W 2022 R.
(obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności
BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r.)
Wstęp
O nas
Otoczenie
Strategia i perspektywy
Wyniki finansowe
Ryzyka i szanse
Wartości i zasady
Ład korporacyjny
O raporcie
Informacje dodatkowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r. 2
Spis treści
Wstęp 3
List Przewodniczącej Rady Nadzorczej 4
List Prezesa Zarządu 5
Kluczowe liczby 2018-2022 6
O nas 7
Charakterystyka Grupy i Banku 8
Grupa BNP Paribas na świecie 9
Bank na GPW 10
Najważniejsze wydarzenia w 2022 r. 13
Bank w otoczeniu 20
Otoczenie zewnętrzne 21
Relacje z interesariuszami 28
Strategia i perspektywy 30
Model biznesowy i tworzenie wartości dla interesariuszy 31
Strategia biznesowa GObeyond 2022-2025 33
Zarządzanie ESG 35
Outlook 2023+ 40
Perspektywy 42
Realizacja strategii 44
Filar UP 45
Opis segmentów 46
Kanały dystrybucji 53
Obszar operacji i wsparcia biznesu 54
Podmioty Grupy BNP Paribas Bank Polska S.A. 55
Filar POSITIVE 58
Zrównoważone finansowanie 59
Ujawnienia taksonomiczne 68
Pozytywna bankowość 70
Zaangażowanie społeczne 77
Bank Zielonych Zmian 83
Filar STRONGER 89
Cyfryzacja i innowacyjność – strategia IT 89
Wsparcie innowacyjności 92
Cyberbezpieczeństwo 94
Filar TOGETHER 95
Dobre miejsce pracy 95
Wellbeing i zdrowie pracowników 104
Rozwój pracowników 105
Różnorodne i inkluzywne miejsce pracy 107
Wyniki finansowe 111
Wyniki finansowe Grupy 112
Wyniki segmentów biznesowych 132
Wyniki finansowe Banku 136
Ryzyka i szanse 149
System zarządzania ryzykiem 150
Podstawowe rodzaje ryzyka 152
Zarządzanie ryzykiem ESG 166
Ryzyka i szanse związane z klimatem 170
Wartości i zasady 175
Etyka w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych 176
Mechanizmy zgłaszania nieprawidłowości 177
Przeciwdziałanie korupcji oraz konfliktowi interesów 178
Zrównoważony łańcuch dostaw 178
Prawa człowieka 179
Sprawy sądowe 181
Zgodność z prawem i regulacjami 186
Ład korporacyjny 188
Stosowanie zasad ładu korporacyjnego w 2022 r. 189
Akcje i akcjonariusze 191
Organy statutowe Banku 192
Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej 206
Polityka różnorodności 208
System kontroli i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań 209
Informacja o biegłym rewidencie 210
O raporcie 211
Zakres raportowania 212
Tabela GRI 214
Taksonomia UE 216
Wytyczne TCFD 216
Wskaźniki SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 216
Informacje dodatkowe 217
Zdarzenia po dacie bilansu 218
Oświadczenia Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. 219
PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 220
Wstęp
O nas
Otoczenie
Strategia i perspektywy
Wyniki finansowe
Ryzyka i szanse
Wartości i zasady
Ład korporacyjny
O raporcie
Informacje dodatkowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r. 3
Rafał Piotrowski, Lead Architect
Wstęp
List Przewodniczącej Rady Nadzorczej 4
List Prezesa Zarządu 5
Kluczowe liczby 2018-2022 6
Wstęp
O nas
Otoczenie
Strategia i perspektywy
Wyniki finansowe
Ryzyka i szanse
Wartości i zasady
Ład korporacyjny
O raporcie
Informacje dodatkowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r. 4
List Przewodniczącej Rady Nadzorczej
[2-22]
Szanowni Państwo,
za nami rok, który przyniósł spiętrzenie wyzwań. Wojna za naszą wschodnią
granicą wywołała ogromny kryzys humanitarny i nasiliła kryzys energetyczny
oraz gospodarczy, uruchomione wcześniej przez pandemię. W tym trudnym
otoczeniu, naznaczonym przez tyle czynników ryzyka, konieczne jest rozważne
i odpowiedzialne działanie. Przekonaliśmy się, jak ważna jest umiejętność
szybkiego odpowiadania na nieprzewidziane wyzwania rynkowe i sektorowe.
W warunkach gwałtownie rosnącej inflacji pojawiły się dodatkowe wyzwania,
choćby te związane z wprowadzeniem wakacji kredytowych oraz reformą
wskaźnika WIBOR. Zarówno zarząd jak i pracownicy BNP Paribas Bank Polska
pokazali, że potrafią im sprostać, wykazując się ogromnym zaangażowaniem i
elastycznością w działaniu, za co w imieniu Rady Nadzorczej serdecznie dziękuję.
W trudnym otoczeniu BNP Paribas Bank Polska potrafił wypracować wzrost
działalności biznesowej, odnotowując bardzo dobre wyniki, szczególnie w
obszarze Bankowości Korporacyjnej i Wealth Management. W ubiegłym roku
działania Banku zostały docenione przez niezależne gremia ekspertów w
rekordowej liczbie konkursów. Szczególnie warto przypomnieć: I miejsce w
rankingu Przyjazny Bank Newsweeka w kategorii Bankowość Tradycyjna,
II miejsce w rankingu Bank Przyjazny Firmie magazynu Forbes, nagrodę dla
najlepszego banku w obszarze Private Banking w konkursie Global Private
Banking Innovation Awards, a także najlepszy wśród banków w Polsce rating
ESG przyznany przez agencję Sustainalytics.
Wojna wywołana przez Rosję w Ukrainie przypomniała całemu światu, a
szczególnie Europie, jak istotne są kwestie dywersyfikacji i bezpieczeństwa
energetycznego. Przyjęto nowy program REPowerEU, niezależnie od tego trwają
dynamiczne zmiany w regulacjach dotyczących kwestii ESG. Zrównoważony
rozwój jest dziś koniecznością i nieodłącznym elementem budowania wartości
spółek. BNP Paribas Bank Polska należy do firm, dla których jest to oczywiste.
Ogłoszona w ubiegłym roku strategia na lata 2022-2025 „GObeyond” potwierdza,
że kwestie społeczne, środowiskowe i ładu korporacyjnego są ściśle powiązane
z tożsamością Banku i jego celami biznesowymi. Wraz z rosnącym
zaangażowaniem, pogłębiają się jego kompetencje jako zaufanego partnera, który
dostarcza Klientom odpowiednich produktów, narzędzi i wiedzy, wspierając ich w
transformacji i wspólnie budując bardziej zrównoważoną gospodarkę. Już od roku
w banku funkcjonuje unikalny na rynku Obszar Zrównoważonego Rozwoju,
a ponad 150 pracowników ukończyło kompleksowy program edukacyjny –
Akademię ESG, zyskując kompetencje do wdrażania zasad zrównoważonego
rozwoju w swoich obszarach działalności w banku. Wolumen zrównoważonego
finansowania sięgnął 6,5 mld zł. Bank poszerzył ofertę o kolejne produkty
umożliwiające powiązanie finansowania z postępami w zakresie ESG – obok
kredytów Sustainability-Linked Loan i „zielonych” obligacji pojawiły się kredyty
powiązane z ratingiem ESG (ESG Rating-Linked Loan), nawiązał partnerstwo z
globalną firmą ratingową EcoVadis.
Mimo trudnych okoliczności, bank konsekwentnie realizuje wewnętrzną
transformację obejmującą zarówno nowe technologie, usprawnianie procesów,
jak i coraz szersze stosowanie metodyki Agile. Zgodnie ze strategią GObeyond
podjął się gruntownej zmiany technologii, aby umożliwić skalowanie biznesu
i wyjście poza ramy tradycyjnych usług bankowych. Bank nie boi się
wymagających zmian – doskonali się i stawia na kompetencje przyszłości, aby
jeszcze precyzyjniej i szybciej odpowiadać na dynamikę otoczenia rynkowego
i potrzeby Klientów, stale dbając o cyberbezpieczeństwo. Potwierdzają to
ubiegłoroczne nagrody: BNP Paribas Bank Polska zajął III miejsce w rankingu
Najbezpieczniejszych Banków w Europie Środkowo-Wschodniej prowadzonym
przez Global Finance, a Magdalena Nowicka, wiceprezeska zarządu,
odpowiedzialna za Obszar Nowych Technologii i Cyberbezpieczeństwa zdobyła
tytuł Digital Shaper w kategorii „transformacja cyfrowa” m.in. za aktywne
promowanie cyfrowego sposobu myślenia w organizacji, wdrażanie
nowoczesnych rozwiązań, zwiększanie bezpieczeństwa, a także promowanie
większego udziału kobiet w IT.
BNP Paribas Bank Polska konsekwentnie angażuje się w ważne kwestie
społeczne. Przykładem może być szeroko doceniana kampania edukacyjna,
zrealizowana w zeszłym roku wspólnie z PCK – „Pierwsza pomoc ludzkości”,
która łączy naukę pierwszej pomocy z lekcją tolerancji. Bank regularnie wspierał
potrzebujących poprzez swoją Fundację, której działalność obejmuje zarówno
programy edukacyjne, jak i koordynację zaangażowania społecznego
pracowników Banku i spółek BNP Paribas w Polsce. W ubiegłym roku niezależnie
od kontynuacji wszystkich dotychczasowych projektów, istotna pomoc została
zorganizowana dla osób uchodźczych z Ukrainy. Bank odpowiednio dostosował
swoją ofertę, a także zapewnił miejsca noclegowe i pomoc dla koleżanek i
kolegów z należącego do Grupy BNP Paribas Ukrsibbanku. Dzięki utworzeniu
specjalnego funduszu solidarnościowego, do doświadczonych organizacji
pozarządowych, m.in. do partnerskiej Fundacji Ocalenie, trafiło ponad 3 mln zł.
Pracownicy Banku zaangażowali się także w wolontariat na rzecz osób
uciekających przed wojną. Ogromnie cieszy mnie solidarna postawa Banku jako
instytucji oraz jego pracowników. Pokazuje, że zarówno w sferze biznesowej, jak
i odpowiedzialności społecznej, Bank potrafi odpowiednio reagować na bieżące
wyzwania i rzeczywiście jest „Bankiem zmieniającego się świata”.
Lucyna Stańczak-Wuczyńska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska
Wstęp
O nas
Otoczenie
Strategia i perspektywy
Wyniki finansowe
Ryzyka i szanse
Wartości i zasady
Ład korporacyjny
O raporcie
Informacje dodatkowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r. 5
List Prezesa Zarządu
[2-22]
Szanowni Akcjonariusze, Klienci oraz Pracownicy Grupy Kapitałowej
BNP Paribas Bank Polska,
nieprzewidywalność otoczenia i warunków, w których funkcjonujemy jako
organizacja i jako jednostki, towarzyszy nam nieprzerwanie od trzech lat, kiedy
rozpoczęła się pandemia. W 2022 r. ta nieprzewidywalność zyskała nowy
kontekst. Wcześniejsza niepewność geopolityczna przeobraziła się w wojnę, która
od roku trwa za naszą wschodnią granicą, wpływając bezpośrednio i pośrednio
na niemal każdy aspekt naszego życia i naszej działalności.
W warunkach niestabilności, niepewności dotyczącej rozwoju konfliktu
i rozchwianej gospodarki, jako sektor musimy się niestety mierzyć także z
wyzwaniami unikatowymi dla Polski. W 2022 r. wyniki banków zostały obciążone
w efekcie bezprecedensowych decyzji podjętych bez udziału sektora bankowego,
często podyktowanych krótkoterminową perspektywą, o niebezpiecznych dla
gospodarki skutkach w średnim i długim okresie. Podejmujący decyzje
nakładające na banki kolejne obciążenia finansowe zdają się zapominać, że to
od wyposażenia banków w kapitał i stabilności całego sektora zależy to, czy
będziemy w stanie finansować gospodarkę, czy przetrwamy trudne czasy
i wrócimy na ścieżkę wzrostu.
Pomimo tak trudnego otoczenia, osiągnęliśmy wyniki potwierdzające, że
dokonaliśmy wyboru właściwej strategii rozwoju. Wolumeny kredytowe wzrosły
o 4% r/r, a depozyty o 18% r/r. Suma bilansowa przekroczyła na koniec roku 151
mld zł. W 2022 r. wynik z działalności bankowej wyniósł 5 352 mln zł, a zysk
netto - 441 mln zł. Wyniki były obciążone kwotą 895 mln zł z tytułu wakacji
kredytowych oraz 740 mln zł kosztu rezerw na ryzyko prawne portfela CHF.
Bez uwzględniania tych elementów byłyby to najlepsze wyniki w historii Banku.
Wyniki finansowe nie oddają w pełni procesu jakościowych zmian, które
przechodzi Bank. Konsekwentnie realizowaliśmy inicjatywy i cele zawarte
w ogłoszonej na początku 2022 r. strategii GObeyond. W ich centrum stoi Klient
i jego potrzeby. Nasze starania w tym zakresie są doceniane. Newsweek i Forbes,
organizatorzy najbardziej prestiżowych rankingów sektora bankowego,
nagrodziły BNP Paribas Bank Polska w kategorii Bankowość tradycyjna rankingu
Przyjazny Bank Newsweeka i w rankingu Bank Przyjazny Firmie magazynu
Forbes. Rozwój kompetencji cyfrowych, będący priorytetem naszej strategii,
wspierał wzrost liczby Klientów korzystających z kanałów zdalnych (+7% r/r
do 1,6 mln na koniec 2022 r.) oraz liczby transakcji.
Rok 2022 był dla nas również pierwszym rokiem funkcjonowania Obszaru
Zrównoważonego Rozwoju, którego utworzenie jest konsekwencją skupienia
Banku na aspektach ESG oraz zaangażowania na rzecz realizacji misji
zrównoważonego rozwoju. Wolumen zrównoważonego finansowania osiągnął na
koniec roku rekordowe 6,5 mld zł. To efekt stałego rozwoju oferty produktów
i usług przyjaznych środowisku i społeczeństwu, w tym innowacyjnego
finansowania SLL (Sustainability-Linked Loans). Potwierdzeniem naszego
zaangażowania w obszarze ESG był przyznany nam we wrześniu przez agencję
Sustainalytics ESG Risk Rating na poziomie 10,9 – najlepszy wynik wśród
polskich banków dotychczas ocenionych przez tę agencję.
Polska gospodarka i sektor bankowy są w niełatwym momencie. 2023 r. będzie
stał pod znakiem spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego. Chociaż recesja
wcale nie jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, to jednak pozostaje
możliwa, a na odbicie możemy liczyć dopiero w kolejnym, 2024 r. Jednym z
kluczowych czynników, które na to wpływają, jest oczywiście wojna w Ukrainie
i niestabilność makroekonomiczna, którą wywołuje. To niezależne od nas.
Chciałbym jednak wierzyć, że w tak turbulentnych czasach, zarówno polska
gospodarka, jak i sektor bankowy nie będą musiał radzić sobie z wyzwaniami,
których mogłoby nie być. Banki są gotowe, aby wspierać Klientów, gospodarkę,
a w przyszłości współuczestniczyć w działaniach polskich firm odbudowujących
Ukrainę. Aby tak się stało, musimy jednak dostać szansę wzmocnienia bazy
kapitałowej, działania w przewidywalnych warunkach regulacyjnych i bez
niespodziewanych dodatkowych obciążeń. Mam nadzieję, że w tym roku będzie
to możliwe.
Przemek Gdański
Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska
Wstęp
O nas
Otoczenie
Strategia i perspektywy
Wyniki finansowe
Ryzyka i szanse
Wartości i zasady
Ład korporacyjny
O raporcie
Informacje dodatkowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r. 6
Kluczowe liczby 2018-2022
2022
2021
2020
2019
2018
Bilans (mln zł)
Aktywa razem
151 517
131 777
119 577
109 954
109 023
Kredyty i pożyczki udzielone Klientom*
90 040
86 299
75 637
73 811
73 414
Kapitał własny razem
11 262
11 362
12 031
11 159
10 560
Zobowiązania wobec Klientów
120 021
101 093
90 051
86 135
87 192
Rachunek zysków i strat (mln zł)
Zysk netto
441
176
733
615
360
Zysk netto znormalizowany**
1 166
176
721
950
576
Wynik z tytułu odsetek
3 493
3 141
3 060
3 169
2 107
Wynik z tytułu prowizji i opłat
1 137
1 049
916
820
567
Wynik z działalności bankowej
5 352
4 809
4 705
4 550
3 289
Wynik z tytułu rezerw na ryzyko prawne
związane z kredytami walutowymi
(740)
(1 045)
(168)
(32)
-
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości
aktywów finansowych oraz rezerw
na zobowiązania warunkowe
(275)
(266)
(601)
(442)
(558)
Ogólne koszty administracyjne
i amortyzacja
(3 038)
(2 544)
(2 506)
(2 922)
(2 049)
Wskaźniki finansowe (%)
ROE netto
3,9%
1,5%
6,3%
5,7%
4,8%
ROA netto
0,3%
0,1%
0,6%
0,6%
0,5%
Koszty / Dochody (C/I)
56,8%
52,9%
53,3%
64,2%
62,3%
2022
2021
2020
2019
2018
ROE netto znormalizowany**
10,2%
1,5%
6,2%
8,7%
6,5%
ROA netto znormalizowany**
0,8%
0,1%
0,6%
0,9%
0,6%
Koszty / Dochody (C/I) bez BFG i SOBK
znormalizowany**
42,9%
49,9%
49,0%
51,7%
51,1%
Marża odsetkowa
2,46%
2,51%
2,63%
2,92%
2,65%
Udział należności z rozpoznaną
utratą wartości (wskaźnik NPL)***
3,3%
3,6%
5,4%
5,7%
5,6%
Koszt ryzyka
(0,30%)
(0,32%)
(0,78%)
(0,59%)
(0,96%)
Łączny współczynnik kapitałowy
15,55%
16,91%
18,65%
15,05%
14,63%
Współczynnik kapitału Tier I
11,27%
12,33%
13,55%
12,80%
12,38%
Informacje o akcjach
Kapitalizacja giełdowa (mln zł)
8 265
13 454
9 376
10 024
7 150
Liczba akcji (mln szt.)
148
148
147
147
147
Cena akcji na koniec roku (zł)
56
91
64
68
49
Dane biznesowe (tys.)
Liczba Klientów Banku, w tym:
4 186
4 117
3 938
3 887
3 783
Klienci indywidualni
3 874
3 810
3 639
3 601
3 493
Klienci firmowi
312
307
299
286
290
* Wartości netto, łącznie kredyty wyceniane według zamortyzowanego kosztu i do wartości godziwej.
** Wartości znormalizowane wyliczone bez wpływu wakacji kredytowych w 2022 oraz kosztów integracji ponoszonych w związku z realizacją procesów połączeniowych w latach 2016-2020. Od 2020 r.
rezerwy na postępowania dotyczące kredytów mieszkaniowych w CHF prezentowane są jako osobna linia, poza dochodami, zmianę tę uwzględniono również dla 2019 r.
*** Dotyczy portfela wycenianego według zamortyzowanego kosztu.
Wstęp
O nas
Otoczenie
Strategia i perspektywy
Wyniki finansowe
Ryzyka i szanse
Wartości i zasady
Ład korporacyjny
O raporcie
Informacje dodatkowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r. 7
Katarzyna Legut-Wturska, Menadżerka Bankowości Biznesowej
O nas
Charakterystyka Grupy i Banku 8
Grupa BNP Paribas na świecie 9
Bank na GPW 10
Najważniejsze wydarzenia w 2022 r. 13
Wstęp
O nas
Otoczenie
Strategia i perspektywy
Wyniki finansowe
Ryzyka i szanse
Wartości i zasady
Ład korporacyjny
O raporcie
Informacje dodatkowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r. 8
Charakterystyka Grupy i Banku
[2-1] [2-6]
BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej: Bank) to bank uniwersalny.
Klientom indywidualnym oferujemy produkty oszczędnościowo-inwestycyjne oraz szeroką gamę kredytów m.in.
mieszkaniowych oraz konsumenckich. Klientom segmentu bankowości prywatnej proponujemy kompleksową ofertę
w zakresie ochrony, optymalizacji i pomnażania majątku. Klienci Banku mogą również korzystać z usługi doradztwa
inwestycyjnego.
Przedsiębiorstwom zarówno mikro, jak i małym, średnim oraz korporacjom dostarczamy rozwiązania z zakresu
finansowania działalności w kraju i za granicą. Nasze usługi kierujemy również do przedsiębiorstw z sektora rolno-
spożywczego. Specjalizujemy się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej.
Jesteśmy bankiem o ponad stuletniej historii na rynku polskim. Powiązanie z globalną Grupą finansową BNP Paribas
umożliwia nam stosowanie najlepszych praktyk międzynarodowych, by sprostać potrzebom rynku lokalnego i
oczekiwaniom Klientów Banku. Nasze usługi w całej Polsce świadczymy poprzez sieci oddziałów, w tym placówki
partnerskie oraz w bankowości internetowej i mobilnej. Współpracujemy także ze sklepami partnerskimi i wybranymi
dealerami samochodowymi.
Jako Bank Zielonych Zmian wspieramy Klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną oraz inspirujemy do
podejmowania odpowiedzialnych decyzji finansowych. Konsekwentnie realizujemy strategię finansowania inwestycji
wywierających pozytywny wpływ społeczny, gospodarczy i środowiskowy.
Bank wraz ze spółkami zależnymi tworzy Grupę Kapitałową BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej: Grupa), która zajmuje
szóstą pod względem sumy bilansowej pozycję w krajowym sektorze bankowym. Zatrudnienie w Grupie wyrażone
w etatach wynosi – 8,5 tys.
Bank jest częścią międzynarodowej Grupy bankowej BNP Paribas (dalej: Grupa BNP Paribas).
Akcje BNP Paribas Bank Polska S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Centrala Banku znajduje się w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 2.
Udziały rynkowe
Tabela 1. Udziały rynkowe BNP Paribas Bank Polska
31.12.2022
31.12.2021
Kredyty dla Klientów niebędących bankami
6,1%
6,0%
Kredyty dla Klientów indywidualnych
5,6%
5,4%
Niefinansowe podmioty gospodarcze
9,2%
9,1%
Depozyty Klientów niebędących bankami
6,2%
5,6%
Depozyty Klientów indywidualnych
4,8%
4,7%
Niefinansowe podmioty gospodarcze
10,3%
9,1%
W kategorii „kredyty dla Klientów niebędących bankami” udział Banku w sektorze wyniósł na koniec 2022 r. 6,1%, wobec
6,0% na koniec 2021 r. Wzrost ten wynikał przede wszystkim z silnego wzrostu udziału Banku w kredytach dla
przedsiębiorstw (przy wysokiej dwucyfrowej dynamice ich wolumenu w Banku), któremu towarzyszył wysoki wzrost udziału
w złotowych kredytach mieszkaniowych dla Klientów indywidualnych (związany zarówno z rosnącym w wolnym tempie ich
wolumenem w Banku, jak i kurczącym się w sektorze), oraz solidny wzrost udziałów w mniej znaczącym wolumenowo
segmencie kredytów konsumpcyjnych (związany w dużym stopniu z ich spadającym wolumenem w sektorze i niewielkim
wzrostem w Banku).
Udział Banku w depozytach Klientów niebędących bankami odnotował wzrost do 6,2% z 5,6% na koniec 2021 r. Nastąpiło
to głównie w wyniku dynamicznego wzrostu udziału w terminowych depozytach osób prywatnych, wspieranego silnym
wzrostem udziałów w depozytach przedsiębiorstw.
Struktura Grupy i spółki podlegające konsolidacji
BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej: Bank) jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A.
(dalej: Grupa), działającej w Polsce. Spółki zależne, które wchodzą w skład Grupy na koniec grudnia 2022 r. (konsolidowane
metodą pełną) zostały wymienione poniżej. W wartościach procentowych został zaprezentowany udział Banku w kapitale
własnym poszczególnych spółek zależnych:
Wstęp
O nas
Otoczenie
Strategia i perspektywy
Wyniki finansowe
Ryzyka i szanse
Wartości i zasady
Ład korporacyjny
O raporcie
Informacje dodatkowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r. 9
Struktura Grupy BNP Paribas Bank Polska
* BGZ Poland ABS1 DAC („SPV”) - spółka celowa, z którą Bank przeprowadził transakcję sekurytyzacji części portfela kredytowego. Grupa nie posiada zaangażowania kapitałowego w tej jednostce.
Spółka jest kontrolowana przez Bank jedynie w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 10.
Zmiany w strukturze Grupy w 2022 r.:
28 stycznia 2022 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Bankowego Funduszu Nieruchomościowego Actus Sp. z o.o.
podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki w drodze likwidacji. Od 1 lutego 2022 r. spółka zmieniła nazwę na Bankowy Fundusz
Nieruchomościowy Actus Sp. z o.o. w likwidacji.
1 marca 2022 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników BNP Paribas Solutions Sp. z o.o. podjęło uchwałę o otwarciu
likwidacji spółki. Nastąpiła zmiana nazwy spółki na BNP Paribas Solutions Sp. z o.o. w likwidacji. 14 listopada 2022 r.
Spółka została wykreślona z rejestru KRS. 24 listopada 2022 r. nastąpiło uprawomocnione wykreślenia z KRS spółki BNP
Paribas Solutions Sp. z o.o. kończące proces likwidacji.
Poza spółkami wchodzącymi w skład Grupy, Bank posiadał na koniec grudnia 2022 r. inwestycje kapitałowe w spółkach
infrastrukturalnych, m.in. w Biurze Informacji Kredytowej S.A., Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A., VISA Inc., Mastercard Inc.,
SWIFT. W kilkunastu średnich polskich przedsiębiorstwach posiadaliśmy również mniejszościowe, niekontrolujące udziały,
akcje lub obligacje zamienne na akcje. Wartość inwestycji w akcje i udziały mniejszościowe nie jest istotna z punktu
widzenia skali działalności i wyników finansowych Banku i Grupy. Inwestycje te finansowane są ze środków własnych.
Wszystkie transakcje pomiędzy Bankiem a podmiotami powiązanymi wynikały z bieżącej działalności operacyjnej i
obejmowały przede wszystkim kredyty, depozyty, transakcje na instrumentach pochodnych oraz przychody i koszty z tytułu
usług doradczych i pośrednictwa finansowego. Szczegółowe informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi znajdują
się w Nocie 52 Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas S.A. Bank Polska S.A. za okres
12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r.
Grupa BNP Paribas na świecie
Strategicznym akcjonariuszem Banku jest wiodąca międzynarodowa Grupa bankowa BNP Paribas, która prowadzi
działalność w trzech kluczowych obszarach:
Commercial, Personal Banking & Services - usługi świadczone przez sieć sprzedaży oraz wyspecjalizowane jednostki
biznesowe,
Investment & Protection Services - usługi oszczędnościowe, inwestycyjne i ubezpieczeniowe,
Corporate & Institutional Banking - usługi dla Klientów korporacyjnych i instytucjonalnych.
Grupa BNP Paribas wspiera swoich Klientów indywidualnych, przedsiębiorców, samorządy, małe i średnie przedsiębiorstwa,
korporacje oraz instytucje w realizacji projektów, oferując im wiele produktów finansowych, inwestycyjnych,
oszczędnościowych i ubezpieczeniowych.
Grupa BNP Paribas działa w 65 krajach i zatrudnia prawie 190 tys. pracowników, w tym 148 tys. w Europie.
W 2022 r. Grupa BNP Paribas rozpoczęła realizację planu strategicznego GTS na lata 2022-2025. Strategia zbudowana jest
wokół trzech głównych priorytetów – wzrostu, technologii i zrównoważonego rozwoju.
Ambicje strategii GTS Grupy BNP Paribas:
GROWTH – WZROST – dalszy rozwój zyskownego biznesu w oparciu o wiodącą pozycję Grupy BNP Paribas w Europie,
TECHNOLOGY – TECHNOLOGIA – technologia wspierająca doświadczenia Klienta oraz efektywność operacyjną,
SUSTAINABILITY – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – koncentracja działalności biznesowej Grupy BNP Paribas na wspieraniu
finansowania zrównoważonego rozwoju.
Wstęp
O nas
Otoczenie
Strategia i perspektywy
Wyniki finansowe
Ryzyka i szanse
Wartości i zasady
Ład korporacyjny
O raporcie
Informacje dodatkowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r. 10
Bank na GPW
Struktura akcjonariatu
31 grudnia 2022 r. w akcjonariacie Banku znajdowało się dwóch akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu: BNP Paribas i BNP Paribas Fortis SA/NV. Łącznie posiadali 87,40% głosów. Pozostała
część akcji Banku, czyli 12,60% znajdowała się w wolnym obrocie (free float).
Zmiany jakie miały miejsce w strukturze akcjonariatu Banku w 2022 r. zostały opisane w sekcji Akcje i akcjonariusze.
Akcje Banku są notowane na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od 27 maja 2011 r. (debiut
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.).
Wykres 1. Struktura akcjonariatu na 31.12.2022 r.
Liczba akcji ogółem – 147 593 150
Notowania akcji
Rok 2022 przyniósł odwrócenie trendu i pogorszenie koniunktury na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Wybuch wojny w Ukrainie, pogorszenie sytuacji makroekonomicznej i perspektyw rozwoju gospodarczego przyczyniło się
do spadków cen akcji i głównych indeksów giełdowych. Na sesji w dniu 30 grudnia 2022 r. kurs zamknięcia akcji Banku
wyniósł 56,00 zł i był niższy o 38,60% w porównaniu do 30 grudnia 2021 r. (91,20 zł). W tym samym okresie wartość
indeksu WIG-Banki spadła o 27,64%.
I kwartał 2022 r. charakteryzował się podwyższoną zmiennością cen na co wpływ miały obawy co do podejścia do walki z
pandemią COVID-19, w tym wprowadzenia lockdown’ów oraz początek negatywnych zmian sytuacji makroekonomicznej.
Po początkowych wzrostach widocznych w styczniu (maksimum roczne kursu akcji Banku 12 stycznia 2022 r.: 97,00 zł),
punktem zwrotnym stał się wybuch wojny w Ukrainie skutkujący wprowadzeniem sankcji wobec Rosji, pojawieniem się
kolejnych zaburzeń globalnych łańcuchów dostaw oraz cen paliw i energii. Pogorszenie koniunktury giełdowej przyczyniło
się do spadku cen akcji Banku o 23,25% (do poziomu 70,00 zł) w I kwartale. Wartość indeksu WIG-Banki spadła w I
kwartale o 11,54%.
II kwartał 2022 r. to już wyraźny trend spadkowy akcji banków spowodowany m.in. przez wyraźne pogorszenie danych
makroekonomicznych, w tym istotny wzrost inflacji, odpływ kapitału zagranicznego w rezultacie wzrostu ryzyka
geopolitycznego w regionie oraz poniesienie przez banki kosztów stworzenia Systemu Ochrony Banków Komercyjnych oraz
ogłoszenie inicjatywy umożliwiającej Klientom zawieszenie wykonania umów o kredyt hipoteczny (wakacje kredytowe),
przekładające się na wysokie koszty i przewidywane pogorszenie wyników sektora bankowego. W rezultacie kurs akcji
Banku spadł w II kwartale 2022 r. o 20,57% do poziomu 55,60 zł (przy spadku wartości indeksu WIG-Banki o 28,62%).
Kontynuacja spadku kursów trwała również w III kwartale 2022 r. (spadek wartości indeksu WIG-Banki o 16,22%).
Podtrzymanie złego sentymentu do akcji banków związane było m.in. z kwantyfikacją obciążenia wyników negatywnym
wpływem wprowadzonych ustawowo wakacji kredytowych. Kurs akcji Banku spadł w III kwartale 2022 r. o 6,83% do
poziomu 51,80 zł. 16 i 19 września 2022 r. odnotowano minimum roczne kursu akcji Banku, na poziomie 46,70 zł.
Wykres 2. Notowania i wartość obrotu akcji Banku od 30.12.2021 r. do 30.12.2022 r.
BNP Paribas
63,35%
BNP Paribas
Fortis
24,05%
Pozostali
12,60%
free float
12,60%
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
22000
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Wartośćobrotu(tys.zł)
Kursakcji(zł)
Wartośćobrotu
Kurszamknięcia
kod ISIN
Ticker GPW
nazwa skrócona
przynależność do indeksów
PLBGZ0000010
BNPPPL
BNP
mWIG80 i mWIG80TR
Wstęp
O nas
Otoczenie
Strategia i perspektywy
Wyniki finansowe
Ryzyka i szanse
Wartości i zasady
Ład korporacyjny
O raporcie
Informacje dodatkowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r. 11
Odwrócenie trendu spadkowego nastąpiło dopiero w IV kwartale 2022 r. Indeks WIG-Banki osiągnął swoje roczne minimum
na początku kwartału (10 października 2022 r.), a jego wartość wzrosła w kwartale o 36,8%. Większość znanych,
negatywnych czynników została zdyskontowana i uwzględniona w cenach banków w III kwartale 2022 r. co otworzyło
możliwość zmiany trendu.
Średnia dzienna cena akcji Banku w kolejnych kwartałach wyniosła: I kwartał 2022 r.: 81,15 zł i II kwartał 2022 r.: 63,22 zł,
III kwartał 2022 r.: 53,34 zł, IV kwartał 2022 r.: 53,97 zł.
2022 r. wraz z pogorszaniem się koniunktury giełdowej przyniósł spadek aktywności inwestorów. Średni dzienny wolumen
obrotu wyniósł 9 496,20 szt. akcji w I kwartale 2022 r., 3 174,47 szt. akcji w II kwartale 2022 r., 10 307,65 akcji w III
kwartale 2022 r. i 3 345,84 szt. akcji w IV kwartale 2022 r. Ogółem średni wolumen obrotu w 2022 r. był o 21,95% niższy
od 2021 r. (6 518,24 wobec 8 351,63).
W połączeniu ze spadkiem kursu akcji znalazło to odzwierciedlenie w zmianach średniej dziennej wartości obrotu, która
w analizowanych kwartałach wyniosła odpowiednio: 769,71 tys. zł, 199,70 tys. zł, 545,47 tys. zł oraz 181,01 tys. zł. Na sesji
3 sierpnia 2022 r. zanotowano roczne maksimum wolumenu obrotu: 105 494 szt. akcji, a na sesji 4 stycznia 2022 r. roczne
maksimum wartości obrotu: 7 582,00 tys. zł.
Wykres 3. Zmiana kursu akcji Banku vs WIG-Banki od 30.12.2021 r. do 30.12.2022 r. (30.12.2021 = 100%)
Tabela 2. Najważniejsze informacje dotyczące akcji BNP Paribas Bank Polska S.A.
2022
2021
2020
zmiana
2022/2021
Cena akcji na koniec roku (zł)
56,00
91,20
63,60
(38,6%)
Średnia cena akcji (zł)
62,92
74,18
52,23
(15,2%)
Maksymalna cena akcji (zł)
97,00
100,50
78,60
(3,5%)
Minimalna cena akcji (zł)
46,70
58,00
33,10
(19,5%)
Wartość WIG-Banki na koniec roku (pkt.)
6 251,97
8 640,27
4 765,33
(27,6%)
Liczba akcji na koniec roku (szt.)
147 593 150
147 518 782
147 418 918
74 368 / 0,1%
Kapitalizacja na koniec roku (tys. zł)
8 265 216
13 453 713
9 375 843
(38,6%)
Średni wolumen obrotu na sesję (szt.)
6 518,24
8 351,63
3 164,17
(22,0%)
Średnia wartość obrotu na sesję (tys. zł)
420,87
652,14
155,94
(35,5%)
Zysk na akcję (zł)*
2,99
1,20
4,97
1,79
Wskaźnik C/Z*
18,72
76,31
12,79
(57,59)
Wartość księgowa na akcję (zł)*
76,31
77,02
81,61
(0,71)
Wskaźnik C/WK*
0,73
1,18
0,78
(0,45)
* obliczenie na bazie danych skonsolidowanych
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
BNP PBP
WIG-Banki
Wstęp
O nas
Otoczenie
Strategia i perspektywy
Wyniki finansowe
Ryzyka i szanse
Wartości i zasady
Ład korporacyjny
O raporcie
Informacje dodatkowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r. 12
Oceny ratingowe
W 2022 r. Bank posiadał rating agencji ratingowej Fitch Ratings (zamawiany przez Bank). Historia zmian ratingów
nadanych przez agencję znajduje się na stronie Banku: https://www.bnpparibas.pl/relacje-inwestorskie/o-banku/oceny-
ratingowe.
Na koniec 2022 r. Bank posiadał poniższe oceny ratingowe (potwierdzone w komunikacie Fitch Ratings z 16 grudnia
2022 r.):
Fitch Ratings
Rating
Long-Term Issuer Default Rating (LT IDR)
„A+” z perspektywą stabilną
Short-Term Issuer Default Rating (ST IDR)
„F1”
National Long-Term Rating (Natl LT)
„AAA(pol)” z perspektywą stabilną
National Short-Term Rating (Natl ST)
„F1+(pol)”
Viability Rating (VR)
„bbb-”
Shareholder Support Rating (SSR)
„a+”
Oceny ratingowe IDR i SSR Banku odzwierciedlają przekonanie Fitch Ratings o potencjalnym wsparciu ze strony podmiotu
dominującego Banku - BNP Paribas SA (dalej: BNPP, IDR na poziomie „A+”, perspektywa stabilna). Zdaniem agencji Fitch
Ratings ocena VR Banku na poziomie „bbb-” odzwierciedla umiarkowaną franczyzę Banku na konkurencyjnym polskim
rynku bankowym, a także tradycyjny, dobrze wyważony model biznesowy.
W sierpniu 2022 r. Fitch Ratings umieściła Viability Rating Banku na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym
(Rating Watch Negative). Umieszczenie VR Banku na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym spowodowane było
pogorszeniem oceny środowiska prowadzenia działalności operacyjnej w Polsce (z „bbb+” na „bbb”), głównie w związku z
wprowadzonymi wakacjami kredytowymi dotyczącymi kredytów hipotecznych udzielonych w złotych, poziomem ingerencji
państwa w działalność sektora bankowego oraz oczekiwanym spowolnieniem gospodarczym. W grudniu 2022 r. Viability
Rating Banku został usunięty z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (Rating Watch Negative), a pozostałe
oceny ratingowe zostały potwierdzone na niezmienionym poziomie.
We wrześniu 2022 r. agencja ratingowana Sustainalytics przyznała Bankowi ESG Risk Rating na poziomie 10,9, co oznacza
niskie ryzyko istotnego negatywnego wpływu czynników związanych z zarządzaniem wpływem na środowisko i kwestie
społeczne na działalność („Low Risk”). Ocena jest najlepszym wynikiem wśród polskich banków poddanym do tej pory
badaniu.
W 2022 r. Agencja Moody’s Investors Sevice nadawała Bankowi rating na podstawie ogólnodostępnych publicznych
informacji, tj. niezamawiany przez Bank. Oceny ratingowe Banku od Moody’s Investors Service są dostępne na stronie:
www.moodys.com.
Relacje inwestorskie
Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, której celem jest zagwarantowanie wysokich standardów komunikacji
uwzględniającej potrzeby informacyjne uczestników rynku kapitałowego.
Bank jako spółka publiczna i instytucja nadzorowana, udzielając informacji, kieruje się zasadami ładu korporacyjnego,
z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz zapewnia uczestnikom rynku kapitałowego równy dostęp do
informacji na temat bieżącej działalności spółki, podejmowanych przez nią działań czy jej wyników finansowych,
wypełniając obowiązki informacyjne w sposób umożliwiający dokonywanie rzetelnej wyceny akcji Banku.
Za relacje z akcjonariuszami, inwestorami oraz innymi uczestnikami rynku kapitałowego odpowiada dedykowana jednostka
organizacyjna w Banku – Biuro Relacji Inwestorskich. Istotne informacje dla inwestorów, akcjonariuszy Banku i analityków
są dostępne na stronie internetowej Relacji Inwestorskich https://www.bnpparibas.pl/relacje-inwestorskie.
W 2022 r. Bank po raz trzeci udostępnił cyfrową wersję raportu rocznego. Raport za 2021 r. dostępny jest na stronie:
https://raportroczny.bnpparibas.pl/.
Na koniec stycznia 2023 r. Bank posiadał 8 rekomendacji instytucji finansowych, z czego 1 „Kupuj” i 7 „Trzymaj”. Mediana
cen docelowych z rekomendacji wyniosła 60,8 zł, a średnia cen docelowych – 61,0 zł, tj. była wyższa od ceny akcji z 31
grudnia 2022 r. (56,0 zł) odpowiednio o 8,5% i 8,8%.
Wstęp
O nas
Otoczenie
Strategia i perspektywy
Wyniki finansowe
Ryzyka i szanse
Wartości i zasady
Ład korporacyjny
O raporcie
Informacje dodatkowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r. 13
Najważniejsze wydarzenia w 2022 r.
Wojna w Ukrainie – szybka i kompleksowa reakcja Banku na sytuację kryzysową
Uproszczony proces onboardingu z dedykowaną ofertą usług dla obywateli Ukrainy (Konto na teraz, strona internetowa
i bankowość internetowa w języku ukraińskim)
Działania społeczne podejmowane przez Bank i pracowników – udostępnienie miejsc noclegowych, zaangażowanie
pracowników w wolontariat, zbiórki wśród pracowników na zakup rzeczy potrzebnych osobom uchodźczym, pomoc
psychologiczna
Realizacja projektów pracowników w ramach inicjatywy Wolontariat#RazemdlaUkrainy
Webinary tematyczne dla pracowników w ramach programu wellbeingowego „DOBRZE” np. jak rozmawiać z dziećmi
o wojnie
Stworzenie wraz z Fundacją BNP Paribas Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest wsparcie dla rodzin
ukraińskich pracowników BNP Paribas oraz Ukrsibbank
Wsparcie finansowe Fundacji BNP Paribas przekazane przez Grupę BNP Paribas na pomoc osobom uchodźczym z Ukrainy
oraz organizacjom społecznym działającym na rzecz ich integracji w Polsce
Wpływ wojny w Ukrainie na zarządzanie ryzykiem w Banku został opisany w sekcji Ryzyka i szanse. Wpływ wojny na
otoczenie zewnętrzne w 2022 r., w szczególności na gospodarkę, został opisany w sekcji Sytuacja makroekonomiczna.
Potencjalny wpływ wojny na otoczenie zewnętrzne, gospodarkę i w następstwie – działalność i wyniki Banku i Grupy w
kolejnych okresach został opisany w sekcji Outlook 2023+.
118,8 tys.
kont osobistych otwartych
dla obywateli Ukrainy w 2022 r.
114,7 tys.
liczba Klientów z Ukrainy
pozyskanych w 2022 r.
305,7 tys.
liczba kont osobistych obywateli
Ukrainy na koniec 2022 r.
437,4 tys.
liczba Klientów z Ukrainy
na koniec 2022 r.
Wstęp
O nas
Otoczenie
Strategia i perspektywy
Wyniki finansowe
Ryzyka i szanse
Wartości i zasady
Ład korporacyjny
O raporcie
Informacje dodatkowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r. 14
Najważniejsze wydarzenia korporacyjne
Styczeń 2022
4.01 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - podjęcie uchwał m.in.
w sprawie:
- przyjęcia do stosowania przez Bank zasad zawartych w „Dobrych Praktykach
Spółek Notowanych na GPW 2021”
- przyjęcia Polityki powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej
Banku oraz Polityki oceny adekwatności członków Rady Nadzorczej Banku
- zmian w Statucie Banku oraz przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia
18.01 - Nadanie Bankowi ocen ratingowych przez Agencję Fitch Ratings
- Long-Term Issuer Default Rating (IDR) na poziomie „A+” z perspektywą
stabilną
- Viability Rating (VR) na poziomie „bbb-”
- Shareholder Support Rating (SSR) na poziomie „a+”
28.01 - Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BFN ACTUS Sp.
z o.o. o rozwiązaniu spółki w drodze likwidacji - od 1 lutego 2022 r. spółka
zmieniła nazwę na Bankowy Fundusz Nieruchomościowy Actus Sp. z o.o. w
likwidacji
Luty 2022
11.02 - Nałożenie przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) narzutu
kapitałowego zalecanego w ramach filara II (P2G) - KNF zaleciła Bankowi
utrzymywanie na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym funduszy
własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego (P2G) na poziomie
0,61 p.p. w celu zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z wystąpienia
warunków skrajnych.
Marzec 2022
1.03 - Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego części zmian Statutu BNP
Paribas Bank Polska S.A. przyjętych przez Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Banku 4 stycznia 2022 r.
21.03 - Strategia BNP Paribas Bank Polska S.A. na lata 2022-2025 - Zarząd
Banku poinformował o głównych celach strategii rozwoju Banku i Grupy
Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. na lata 2022-25 przyjętej przez
Radę Nadzorczą Banku 21 marca 2022 r.
Kluczowe cele finansowe 2025:
- wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE): ~12%
- wskaźnik kosztów do dochodów: max. 48%
- udział zrównoważonego finansowania: 10%
Wstęp
O nas
Otoczenie
Strategia i perspektywy
Wyniki finansowe
Ryzyka i szanse
Wartości i zasady
Ład korporacyjny
O raporcie
Informacje dodatkowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r. 15
Kwiecień 2022
4.04 - Wydanie akcji serii M w ramach warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego i zmiana wartości kapitału zakładowego BNP Paribas Bank Polska
S.A.
Zgodnie z oświadczeniami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
(nr 513/2021 z 31 marca 2021 r. i nr 311/2022 z 31 marca 2022 r.) oraz
uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (nr
348/2021 z 31 marca 2021 r.), 4 kwietnia 2022 r. na podstawie zleceń
rozrachunku, o których mowa w § 6 Szczegółowych Zasad Działania KDPW,
nastąpiła rejestracja w KDPW oraz dopuszczenie do obrotu przez GPW 74 368
akcji zwykłych Banku na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 zł każda
oraz zapisanie akcji serii M na rachunkach papierów wartościowych osób
uprawnionych.
Akcje serii M zostały objęte w wykonaniu praw z objętych wcześniej imiennych
warrantów subskrypcyjnych serii A2, z których każdy uprawniał do objęcia
jednej akcji serii M.
Jednocześnie nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Banku z kwoty
147 518 782 zł do kwoty 147 593 150 zł, który dzieli się na 147 593 150 akcji
o wartości nominalnej 1 zł.
14.04 - Ustalenie przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) dla BNP Paribas
Bank Polska S.A. wysokości składki rocznej na fundusz przymusowej
restrukturyzacji banków za rok 2022 w kwocie 125 919 tys. zł
Maj 2022
19.05 - Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego części zmian Statutu BNP
Paribas Bank Polska S.A. przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Banku 17 czerwca 2021 r.
23.05 - Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na włączenie
do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za 2021 r., na poziomie
jednostkowym (184 526 tys. zł) i skonsolidowanym (176 298 tys. zł)
Czerwiec 2022
3.06 - Wyznaczenie przez BFG minimalnego poziomu funduszy własnych
i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla Banku na poziomie
indywidualnym:
- 15,99% wartości całkowitej ekspozycji na ryzyko (TREA) oraz
- 5,91% miary ekspozycji całkowitej (TEM).
Wymóg ten powinien zostać osiągnięty do 31 grudnia 2023 r.
Cele śródokresowe MREL: w relacji do TREA wynoszą: 11,99% od momentu
otrzymania pisma BFG oraz 13,99% na koniec 2022 r., oraz w relacji do TEM
wynoszą: 3,00% od momentu otrzymania pisma BFG oraz 4,46% na koniec
2022 r.
7.06 - Zgoda na udział w utworzeniu Systemu Ochrony Banków Komercyjnych
(SOBK), o którym mowa w Art. 4 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. – Prawo bankowe
27.06 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Wstęp
O nas
Otoczenie
Strategia i perspektywy
Wyniki finansowe
Ryzyka i szanse
Wartości i zasady
Ład korporacyjny
O raporcie
Informacje dodatkowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r. 16
Lipiec 2022
15.07 - Przyjęcie Ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć
gospodarczych i pomocy kredytobiorcom - Ustawa ta umożliwiła osobom
spłacającym kredyty hipoteczne w PLN zawieszenie spłat rat kredytowych wraz
odsetkami na okres czterech miesięcy w bieżącym i kolejnym roku (po dwa
miesiące w III i IV kw. 2022 r. oraz po jednym miesiącu w każdym kwartale 2023
r.).
Bank rozpoznał w wyniku odsetkowym 2022 r. kwotę 895 mln zł kosztów wakacji
kredytowych.
29.07 - Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu BNP Paribas
Bank Polska S.A. dot. podwyższenia kapitału zakładowego Banku do kwoty
147 593 150 zł w wyniku objęcia przez uprawnione osoby akcji serii M
Sierpień 2022
5.08 - Akcja ratingowa podjęta przez agencję Fitch Ratings - Agencja ratingowa
Fitch Ratings umieściła Viability Rating (VR) Banku (bbb-) na liście
obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (Rating Watch Negative).
Niniejsza akcja ratingowa nie ma wpływu na pozostałe oceny ratingowe Banku.
Wrzesień 2022
9.09 - Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu BNP Paribas
Bank Polska S.A. przyjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku 27
czerwca 2022 r. dot. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Banku w drodze emisji nie więcej niż 1 200 000 akcji zwykłych na okaziciela
serii N
14.09 – Przyznanie ratingu ESG przez Sustainalytics. Bank otrzymał ESG Risk
Rating na poziomie 10,9, co oznacza niskie ryzyko istotnego negatywnego
wpływu czynników związanych z zarządzaniem wpływem na środowisko i
kwestie społeczne na działalność („Low Risk”). Ocena ta jest najlepszym
wynikiem wśród polskich banków dotychczas poddanym badaniu.
Listopad 2022
24.11 - uprawomocnione wykreślenia z KRS spółki BNP Paribas Solutions
Sp. z o.o. kończące proces likwidacji
1.03. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników BNP Paribas Solutions Sp. z.o.o.
podjęło uchwałę o otwarciu likwidacji spółki. 14 listopada 2022 r. spółka została
wykreślona z rejestru KRS.
Grudzień 2022
16.12 - Akcje ratingowe podjęte przez agencję Fitch Ratings - Agencja
potwierdziła Long-Term Issuer Default Rating (IDR) Banku na poziomie „A+”
z perspektywą stabilną oraz Shareholder Support Rating (SSR) na poziomie „a+”.
Viability Rating (VR) został potwierdzony na poziomie „bbb-” oraz usunięty z
listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (Rating Watch Negative).
27.12 - Wyznaczenie przez KNF narzutu kapitałowego w ramach filara II (P2G) -
KNF zaleciła Bankowi utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie
dodatkowego narzutu kapitałowego (P2G) - w wysokości 0,77 p.p. na poziomie
skonsolidowanym oraz 0,80 p.p. na poziomie jednostkowym - w celu
zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z wystąpienia warunków
skrajnych.
Wstęp
O nas
Otoczenie
Strategia i perspektywy
Wyniki finansowe
Ryzyka i szanse
Wartości i zasady
Ład korporacyjny
O raporcie
Informacje dodatkowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r. 17
Nagrody i wyróżnienia
W 2022 r. Bank i Fundacja BNP Paribas otrzymali liczne nagrody za swoją aktywność w obszarze społecznej
odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. To dla nas wyróżnienie, ale także zobowiązanie
do dalszych działań na rzecz zmian w otaczającym nas świecie.
Styczeń 2022
20 stycznia Bank otrzymał tytuł Top Employer Polska oraz certyfikat Top
Employer Europe za najlepsze standardy w obszarze zarządzania zasobami
ludzkimi.
Luty 2022
Fundacja BNP Paribas została wyróżniona przez Stowarzyszenie Aktywnie
Przeciwko Depresji za wsparcie w docieraniu z pomocą do osób
doświadczających trudności psychicznych. Fundacja została doceniona za roczne
partnerstwo w ramach programu „Wspieram cały rok”, które umożliwiło dotarcie
z pomocą psychologiczną do osób doświadczających trudności emocjonalnych
w związku z pandemią.
Marzec 2022
Bank zdobył tytuł Etyczna Firma 2021 w kategorii Duża Firma za działania na
rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej na etyce i zasadach
społecznej odpowiedzialności biznesu, wyróżniając się na tle innych
przedsiębiorstw w Polsce.
Bank nagrodzono w siódmej edycji konkursu Instytucja Roku. W podsumowaniu
rocznym Bank uplasował się na 5 miejscu. Eksperci portalu MojeBankowanie.pl
nagrodzili Bank w 4 kategoriach: najlepsza obsługa w kanałach zdalnych,
najlepsza obsługa w placówce, najlepszy bank dla firm, najlepszy zdalny proces
otwarcia konta. Aż 21 oddziałów banku otrzymało tytuł najlepszej placówki
bankowej w Polsce.
Kwiecień 2022
Kampania Banku i Polskiego Czerwonego Krzyża „Pierwsza Pomoc Ludzkości”
została wyróżniona jako „Ad of the day” przez portal Campaign Live.
Przemek Gdański, prezes Banku zajął drugie miejsce w rankingu Bankowiec Roku
2022 dwutygodnika Forbes.
Maj 2022
Bank po raz czwarty z rzędu został zaliczony do pracodawców, którzy
wyróżniają się dojrzałością w zarządzaniu różnorodnością i budowaniu
inkluzywnego środowiska pracy. W 2022 r. lista obejmuje 38 organizacji, które
pomyślnie przeszły badanie Diversity IN Check przeprowadzone przez Forum
Odpowiedzialnego Biznesu. Organizatorzy po raz pierwszy wskazali liderów –
sześć firm, które osiągnęły najwyższą punktację, powyżej 80%. Wśród nich
znalazł się Bank.
Podczas Targów CSR odbyła się premiera 20. jubileuszowej edycji Raportu
„Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki” przygotowanego przez
Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Spośród dziesięciu dobrych praktyk
zgłoszonych do publikacji przez Bank wyróżnionych zostało dziewięć. Wśród
docenionych inicjatyw znalazły się: utworzenie w Banku Sustainability
Community, innowacyjny kredyt powiązany z celami zrównoważonego
rozwoju (Sustainability-Linked Loan), program Prosty język, działania na
rzecz różnorodności, integracji społecznej, dostępności oraz wzmacniania roli
kobiet, program stypendialny Klasa, program Wspieram Cały Rok oraz
kalkulator gazów cieplarnianych AgroEmisja.
Bank został wyróżniony Złotym Listkiem CSR POLITYKI – najwyższą nagrodą
w zestawieniu opublikowanym przez redakcję Tygodnika Polityka. Po raz
ósmy z rzędu Bank został wyróżniony jako jedna z firm utrzymujących
najwyższe standardy w zakresie społecznej odpowiedzialności i
zrównoważonego rozwoju. Został też nagrodzony w nowej kategorii związanej
z transformacją klimatyczną, zdobywając Zielony Listek POLITYKI.
W tegorocznej edycji doceniono również zrównoważone produkty i usługi
Banku, które znalazły się wśród wyróżnionych najlepszych praktyk
związanych z realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju.
Wstęp
O nas
Otoczenie
Strategia i perspektywy
Wyniki finansowe
Ryzyka i szanse
Wartości i zasady
Ład korporacyjny
O raporcie
Informacje dodatkowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r. 18
Czerwiec 2022
Bank zdobył drugą nagrodę w kategorii „Social media” oraz wyróżnienie
w kategorii „Bezpieczny bank – najlepsze praktyki” w rankingu „Złoty Bankier
2022”. To największe badanie sektora bankowego w Polsce, organizowane
przez Bankier.pl i „Puls Biznesu”.
Bank trzykrotnie stanął na podium rankingu Gwiazdy Bankowości 2022,
organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną i firmę doradczą PwC.
Niezależna kapituła konkursowa przyznała mu trzecie miejsce w kategoriach:
wzrostu, stabilności oraz ESG.
Magdalena Nowicka, wiceprezes Zarządu Banku, odpowiedzialna za Obszar
Nowych Technologii i Cyberbezpieczeństwa została laureatką listy Digital
Shaper 2021 w kategorii transformacja cyfrowa.
Bank został wyróżniony w kategorii “bankowość” w XX edycji konkursu
TechnoBiznes 2022 miesięcznika “Gazeta Bankowa” za wdrożenie technologii
Secfense.
Bank został nagrodzony w 6. edycji konkursu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości, ,,Pracodawca Jutra". Sektorowa Rada ds. Kompetencji
konkursu przyznała Bankowi pierwsze miejsce w Sektorze Finansów.
Kampania „Pierwsza pomoc ludzkości” stworzona dla Banku i Polskiego
Czerwonego Krzyża przez VMLY&R Poland zdobyła dwa Brązowe Lwy –
w kategorii Design oraz Outdoor – na tegorocznym festiwalu reklamowym
Cannes Lions.
Czerwiec 2022
Bank został nagrodzony za kampanie skierowane do pracowników w konkursie
Employer Branding Excellence Awards. Nagrodę główną w kategorii Kampania
wewnętrzna i wyróżnienie w kategorii Innowacja Employer Branding otrzymał
za kampanię „Mogę” – komunikacja nowej kultury organizacyjnej w Banku,
w której promował wśród pracowników kluczowe wartości – odwagę,
współpracę, prostotę, transparentność i empowerment.
Bank zdobył maksymalną liczbę punktów jako jedyny spośród kilkudziesięciu
uczestników Rankingu instytucji finansowych dbających o równość zawodową
i społeczną osób ze społeczności LGBT+ portalu Cashless.pl.
W badaniu ARC Rynek i Opinia Biuro Prasowe Banku znalazło się w pierwszej
trójce banków w Polsce. Uczciwość, szybkość reakcji i dostępność to
najważniejsze cechy biura prasowego zdaniem dziennikarzy finansowych.
30 czerwca, Bank po raz czwarty z rzędu, znalazł się w ścisłej czołówce
Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej
oraz w kategorii bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy.
Wrzesień 2022
Magazyn Environmental Finance przyznał BNP Paribas nagrodę w kategorii
„Największe postępy w kierunku osiągnięcia zeroemisyjności w regionie
EMEA” doceniając wysiłki spółek Grupy w zakresie wspierania Klientów
w działaniach na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej.
Bank zajął trzecie miejsce w rankingu Najbezpieczniejszych Banków w
Europie Centralnej i Wschodniej 2022, w ramach 31. dorocznego Rankingu
Najbezpieczniejszych Banków Świata, przeprowadzonym przez Global
Finance.
Wstęp
O nas
Otoczenie
Strategia i perspektywy
Wyniki finansowe
Ryzyka i szanse
Wartości i zasady
Ład korporacyjny
O raporcie
Informacje dodatkowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r. 19
Październik 2022
Bank zdobył nagrodę LGBT+ Diamonds Awards 2022 w kategorii
Pracodawca/Pracodawczyni Roku Wspierający/a Osoby LGBT+, czyli w konkursie,
który wyróżnia osoby i organizacje dokonujące realnych zmian i działań na rzecz
pracowników ze społeczności LGBT+.
W 21. edycji Rankingu Przyjazny Bank, organizowanego tradycyjnie przez
redakcję tygodnika opinii Newsweek, Bank zajął pierwsze miejsce w kategorii
Bankowość tradycyjna, w której doceniana jest bankowość zorientowana na
Klientów ceniących sobie bezpośredni kontakt z doradcą i obsługę w placówce.
Bank został także nagrodzony przez redakcję Forbes jako „Bank Przyjazny
Firmie” (9. edycja). W tegorocznym zestawieniu Bank zajął drugie miejsce.
Raport roczny Grupy otrzymał pierwszą nagrodę główną w kategorii „Banki i
instytucje finansowe” XVII edycji konkursu „The Best Annual Report”
organizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków (IRiP). Bank znalazł
się wśród laureatów nagrody głównej po raz czwarty z rzędu. W tym roku
wyróżnienie otrzymał również Raport Zintegrowany publikowany w formie
cyfrowej.
RegAgri Explorer, profesjonalne narzędzie do szacowania poziomu absorpcji CO
2
w glebie w perspektywie długoterminowej, udostępnione przez Bank na portalu
agronomist.pl, zostało nagrodzone w konkursie Innowacyjny Produkt Rolniczy
2022 redakcji ,,Farmer" w kategorii ,,Programy, narzędzia w tym finansowe i
urządzenia wspomagające prowadzenie gospodarstwa rolnego lub hodowlę
zwierząt".
Bank otrzymał nagrodę Izydora 2022 dla firmy najbardziej przyjaznej rolnikom
w kategorii: „Finanse i ubezpieczenia”.
Bank został laureatem nagrody Red Hat Digital Leaders 2022 w regionie Europy
Centralnej. Organizatorzy docenili pracę nad platformą GOonline, która skupiła
w sobie ponad 80 mikrousług i zintegrowała ponad 35 systemów Banku
w metodyce agile.
Listopad 2022
Fundacja BNP Paribas znalazła się w gronie laureatów „Nagrody DNA – bo
pomaganie mamy w genach” w kategorii „Pomoc dla Ukrainy”. Konkurs został
zorganizowany przez Fundację Czyste Powietrze i Fundacja Pozytywnych Idei.
Kampania Banku BNP Paribas "Gdzie są nasze Patronki?" została nagrodzona
srebrem w kategorii Equality w konkursie Effie Awards 2022.
Bank został laureatem VII edycji Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17
Celów”, zwyciężył w kategorii Przedsiębiorstwa, w tym fundacje korporacyjne.
Nagrodą ,,Złotej Tarczy" zostały wyróżnione dwa filmy - #wspieramyfeminatywy
oraz Pierwsza Pomoc Ludzkości.
Bank znalazł się wśród laureatów 16. edycji konkursu Raporty Zrównoważonego
Rozwoju organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte.
Raport zintegrowany banku otrzymał nagrodę specjalną Giełdy Papierów
Wartościowych, m.in. za spełnienie najwyższych standardów w zakresie
raportowania niefinansowego.
Grudzień 2022
Po raz pierwszy wręczono Nagrody Karty Różnorodności – wyróżnienia
przyznawane pracodawcom wspierającym różnorodność, równość i inkluzję.
Bank zdobył I miejsce w kategorii DEI w biznesie (podkategoria partnerstwo)
za aktywizację osób z niepełnosprawnościami.
Bank został nagrodzony w dwóch kategoriach konkursu „Lider ESG”. Otrzymał
Złotą nagrodę w kategorii „Strategia”, w której wyróżniono jego strategię
GObeyond na lata 2022-2025 integrującą cele biznesowe z aspektami
równoważonego rozwoju. W kategorii „Program edukacyjny” Fundacja BNP
Paribas otrzymała wyróżnienie za realizowany od blisko 20 lat program
stypendialny „Klasa” dla zdolnych absolwentów szkół podstawowych z
mniejszych miejscowości.
Kampania Banku i PCK „Pierwsza Pomoc Ludzkości” zdobyła złoto w kategorii
MIXX FOR GOOD PURPOSE w konkursie IAB MIXX Awards. W plebiscycie
docenia się najbardziej inspirujące, kreatywne i skuteczne wykorzystanie
środowiska cyfrowego, budujące wartość dla marki, firmy lub organizacji,
wyznaczające kierunki dla innych do kolejnych zmian.
W konkursie „Innowator ESG 2022”, organizowanym przez Polskie
Stowarzyszenie ESG, Bank został wyróżniony mianem „Wizjonera ESG 2022”
za „odczarowywanie ESG, upowszechnianie idei zrównoważonego rozwoju,
rolę edukatora, aktywność i innowacyjność”.
Wstęp
O nas
Otoczenie
Strategia i perspektywy
Wyniki finansowe
Ryzyka i szanse
Wartości i zasady
Ład korporacyjny
O raporcie
Informacje dodatkowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r. 20
Krzysztof Żukowski, Dyrektor Departamentu Sieci Sprzedaży CF
Bank w otoczeniu
Otoczenie zewnętrzne 21
Relacje z interesariuszami 28
Wstęp
O nas
Otoczenie
Strategia i perspektywy
Wyniki finansowe
Ryzyka i szanse
Wartości i zasady
Ład korporacyjny
O raporcie
Informacje dodatkowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r. 21
Otoczenie zewnętrzne
Sytuacja makroekonomiczna
PKB
W ubiegłym roku gospodarka Polski urosła o prawie 5%. W samym IV kwartale roczne tempo wzrostu PKB obniżyło się
jednak z 3,6% do 2,0%. W ujęciu kwartalnym odsezonowany PKB spadł o 2,4%. Pomimo iż Polska uniknęła technicznej
recesji (dwa kolejne kwartały spadku PKB w ujęciu kw/kw), to od kwietnia aktywność gospodarki wyraźnie hamowała.
Szczegółowe dane o rachunkach narodowych za ostatnie miesiące 2022 r. zostaną opublikowane przez GUS w późniejszym
terminie, jednak można założyć, że bardzo duży spadek PKB kw/kw w IV kwartale wynikał z istotnej redukcji poziomu
zapasów przez firmy. Może o tym świadczyć np. spadek wolumenu kredytów obrotowych dla przedsiębiorstw
niefinansowych o prawie 16 mld zł. Dynamika popytu finalnego, czyli konsumpcji, inwestycji i eksportu również słabły w
ostatnich miesiącach 2022 r., na co wskazują dane z przemysłu, budownictwa i handlu. Relatywnie słaba koniunktura na
początku roku oraz niekorzystne efekty bazy będą negatywnie oddziaływać na średnioroczne tempo wzrostu PKB w roku
bieżącym. Według naszej prognozy PKB zwiększy się w 2023 roku jedynie o 0,5%. Za słabszymi niż w ubiegłym roku danymi
stać będzie przede wszystkim popyt krajowy, tłumiony przez szybki wzrost cen oraz wysokie nominalne stopy procentowe.
Wykres 4. Wzrost PKB
Aktywność gospodarcza
W IV kwartale 2022 roku aktywność gospodarcza w Polsce wyraźnie słabła. Produkcja przemysłowa zwiększyła się o 4% r/r
wobec 9,3% r/r w III kwartale. Czynnikiem wspierającym wzrost produkcji przemysłowej w Polsce była przede wszystkim
realizacja zaległych zamówień, tymczasem nowe zamówienia istotnie się obniżały. Dalsze hamowanie aktywności było
równie wyraźne w przypadku produkcji budowlano-montażowej, której tempo wzrostu obniżyło się do 2.4% r/r w IV
kwartale z 3,4% w okresie lipiec-wrzesień. Duży wpływ na spowolnienie w tej gałęzi miały podwyżki stopy procentowej,
które znacząco obniżały popyt na kredyt mieszkaniowy od połowy ubiegłego roku. Słabły również wydatki konsumpcyjne na
dobra. Sprzedaż detaliczna w ujęciu realnym zwiększyła się raptem o 0,8% r/r w ostatnich miesiącach 2022 roku wobec
3,4% r/r w III kwartale. Rosnąca inflacja przekraczająca tempo wzrostu płac w znacznym stopniu ograniczyły siłę nabywczą
gospodarstw domowych tłumiąc popyt konsumpcyjny pod koniec ubiegłego roku.
Inflacja
W 2022 r. inflacja CPI bardzo szybko rosła, znacznie oddalając się od celu inflacyjnego NBP (2,5% +/- 1 p.p.). W IV kwartale
inflacja CPI przyśpieszyła do 17,3% r/r w porównaniu do 7,7% w IV kwartale 2021 r. Dynamiczne przyspieszenie inflacji w
Polsce w 2022 r. wynikało w dużej mierze z sytuacji na globalnych rynkach surowcowych. Wzrost cen gazu oraz ropy w
poprzednich kwartałach przekłada się na wzrost ceny paliw i energii. Dodatkowo, w dalszym ciągu utrzymują się
zakłócenia w łańcuchach dostaw, co w połączeniu ze wspominanymi wzrostami cen surowców, przełożyło się na wzrost
kosztów produkcji, i również przyczyniło się do przyspieszenia inflacji CPI w Polsce. Oprócz czynników zewnętrznych duży
wpływ na przyspieszenie inflacji miały też czynniki wewnętrzne. Według danych NBP inflacja bazowa w IV kwartale
wzrosła o ponad 11% r/r. Czynnikiem krajowym, który w znacznym stopniu nakręcał wzrost cen była historycznie wysoka
dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Żądania płacowe zwiększały koszty w firmach, które później
przerzucane były na konsumentów, co powodowało wzrost cen w Polsce. Dopiero w ostatnich miesiącach 2022 r. dynamika
inflacji CPI spowolniła, choć uważamy, że szczyt inflacji jest w dalszym ciągu przed nami. Ścieżka inflacji w kolejnych
miesiącach będzie kształtowana przez czynniki globalne (ceny surowców), krajową presję płacowo-popytową, decyzje o
cenach regulowanych (energia i gaz) oraz podatki pośrednie (zmiana tarczy antyinflacyjnej).
5,3%
5,5%
5,5%
5,1%
5,2%
5,2%
4,2%
3,4%
2,6%
-7,8%
-1,0%
-1,8%
0,2%
12,2%
6,5%
7,3%
8,6%
5,8%
3,6%
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
2018 2019 2020 2021 2022
Spożycie indywidualne Spożycie publiczne
Akumulacja Eksport netto
PKB
Wstęp
O nas
Otoczenie
Strategia i perspektywy
Wyniki finansowe
Ryzyka i szanse
Wartości i zasady
Ład korporacyjny
O raporcie
Informacje dodatkowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r. 22
Wykres 5. Stopa bezrobocia rejestrowanego
Polityka pieniężna
Od października Rada Polityki Pieniężnej (dalej: RPP) utrzymuje stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie w tym
stopę referencyjną w wysokości 6,75%. Rada ocenia, że oczekiwane osłabienie koniunktury na świecie wraz z zacieśnieniem
polityki pieniężnej przez główne banki centralne będzie miało ograniczający wpływ na globalną inflację i ceny surowców.
W takich warunkach dotychczasowe znaczne zacieśnienie polityki pieniężnej przez RPP będzie sprzyjać obniżeniu inflacji w
Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP. Zdaniem prezesa NBP RPP nie zakończyła cyklu zacieśniania polityki, ale
zawiesiła go do czasu przedstawienia nowej prognozy makroekonomicznej banku centralnego w marcowym Raporcie o
inflacji.
Wykres 6. Inflacja i stopy procentowe
Rynek obligacji
W 2022 r. rentowność 10-letnich polskich obligacji skarbowych wzrosła z 4% do ok. 7% pod koniec ubiegłego roku. Spadek
cen polskich papierów dłużnych podyktowany był przede wszystkim przez kontynuowany przez RPP cykl podwyżek stóp
procentowych. Dodatkowo negatywnie na ceny polskich obligacji wpływały wojna w Ukrainie oraz brak postępu w
negocjacjach z instytucjami unijnymi w sprawie wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Rentowność
obligacji skarbowych w Polsce znajduje się także pod wpływem sytuacji na rynkach bazowych (Stany Zjednoczone i strefa
euro) oraz krajowych danych o inflacji i długu publicznym. Na początku IV kwartału premia za ryzyko dla
długoterminowych polskich obligacji (mierzona przez spread wobec 10-letnich obligacji niemieckich) sięgnęła 625 p.b.,
wobec około 400 p.b. na początku roku. Sytuacja poprawiła się dopiero pod koniec roku, kiedy różnica pomiędzy polskimi i
niemieckimi obligacjami skarbowymi spadła do poziomu 420-430 p.b.
6,8%
6,3%
5,8%
5,7%
6,1%
5,9%
5,6%
5,3%
5,0%
5,5%
5,8%
6,1%
6,8%
6,9%
6,4%
5,9%
5,9%
5,2%
5,1%
5,2%
4,5%
5,5%
6,5%
7,5%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
2018 2019 2020 2021 2022
1,50%
1,50%
0,10%
0,10%
0,50%
1,25%
1,75%
2,75%
3,50%
5,25%
6,50%
6,75%
Stopa referencyjna; 6,75%
1,75%
1,75%
0,11%
0,11%
0,51%
1,80%
2,80%
4,55%
6,05%
6,55%
6,80%
Stopa redyskontowa; 6,80%
2,50%
2,50%
1,00%
0,50% 0,50%
7,25%
Stopa lombardowa; 7,25%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018 2019 2020 2021 2022
Stopa inflacji Stopa referencyjna
Stopa redyskontowa Stopa lombardowa
Wstęp
O nas
Otoczenie
Strategia i perspektywy
Wyniki finansowe
Ryzyka i szanse
Wartości i zasady
Ład korporacyjny
O raporcie
Informacje dodatkowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r. 23
Rynek walutowy
Wykres 7. Kurs PLN (średni w miesiącu)
W IV kwartale 2022 r. złoty wyraźnie umacniał się w relacji do głównych walut. Kurs EUR/PLN obniżył się z poziomu 4,90
do około 4,70. W relacji do franka szwajcarskiego kurs złotego spadł z ok. 5,00 do ok. 4,70. W największym stopniu złoty
umocnił się w relacji do dolara. Kurs USD/PLN obniżył się do ok. 4,40 na koniec roku z rekordowych poziomów 5,00 na
początku października. Aprecjacja złotego była wynikiem wzrostu apetytu na ryzyko na rynku, spowodowanego stabilizacją
cen surowców. Co więcej, wzrost EUR/USD również sprzyjał aprecjacji złotego. Dalszą aprecjację złotego mogą ograniczać
czynniki krajowe, takie jak wstrzymanie cyklu podwyżek stóp procentowych, wysoka inflacja bazowa oraz brak środków
z KPO.
Wyniki sektora bankowego
Podstawowe kategorie rachunku wyników sektora bankowego
W 2022 r. wynik netto sektora bankowego w Polsce, wg wstępnych danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), wyniósł
12,5 mld zł i był ponad dwukrotnie wyższy od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie ubiegłego roku (wzrósł o 6,5
mld zł). Wzrost zysku netto spowodowany był głównie znaczącym wzrostem wyniku odsetkowego oraz zwiększeniem
wyniku z tytułu opłat i prowizji i nastąpił pomimo wyższych kosztów działania i ujęcia przez banki negatywnego wpływu
tzw. wakacji kredytowych (programu umożliwiającego zawieszenie spłat przez kredytobiorców wybranych 8 rat kredytów
mieszkaniowych w PLN, z czego 4 raty w 2022 r. i 4 raty w 2023 r., jednak wstępny efekt został rozpoznany w całości w
roku 2022) zaksięgowanych częściowo w wyniku odsetkowym, a w większości w wyniku z tytułu modyfikacji (pozostały
wynik).
Wynik z tytułu odsetek wyniósł 76,0 mld zł i wzrósł r/r o 29,4 mld zł tj. o 63,1% głównie w efekcie podwyżek stóp
procentowych (rozpoczętych w październiku 2021 r., a zakończonych we wrześniu 2022 r. skutkujących wzrostem stopy
referencyjnej NBP z 0,10% do 6,75%). Efekt był częściowo zneutralizowany ujęciem przez część banków wpływu
wspomnianych wakacji kredytowych. Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 18,5 mld zł i wzrósł r/r o 1,3 mld zł tj. o 7,6%.
Wzrost kosztów działania banków (razem z amortyzacją i podatkiem bankowym) o 9,7 mld zł tj. o 24,2% r/r spowodowany
był głównie wzrostem istniejących kosztów regulacyjnych jak również pojawieniem się nowej składki. Cały sektor został
obciążony dodatkową składką na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (1,4 mld zł) oraz wyższą składką na Fundusz
Przymusowej Restrukturyzacji (w 2022 r. wyniosła ona 1,7 mld zł, podczas gdy w 2021 r. wynosiła 1,2 mld zł) w ramach
wpłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jednak największym, dodatkowym obciążeniem niektórych banków komercyjnych
stała się składka na powstały System Ochrony Banków Komercyjnych. Wyniosła ona 3,5 mld zł i została uiszczona przez
8 największych banków komercyjnych, będących jego uczestnikami. Do wzrostu kosztów działania przyczyniły się również
wzrost wynagrodzeń i pozostałych nieregulacyjnych kosztów rzeczowych / ogólnego zarządu, spowodowany wysoką
inflacją i rosnącymi cenami energii.
Spadek pozostałego wyniku nastąpił głównie z powodu pogorszenia wyniku z tytułu modyfikacji w efekcie zaksięgowania
przez banki wpływu wakacji kredytowych.
Pozostałe przychody spadły r/r o 4,8 mld zł z powodu rosnącego ryzyka prawnego portfela walutowych kredytów
mieszkaniowych na skutek rosnącej liczby pozwów sądowych i kontynuacji linii orzecznictwa niekorzystnej dla
kredytodawców.
Obciążenie wyniku wynikające z odpisów z tytułu utraty wartości oraz rezerw ukształtowało się na analogicznym poziomie
jak w 2021 r. i wyniosło 15,5 mld zł. Wzrosły odpisy z tytułu utraty wartości o 1,8 mld zł, tj. 25,1%, w efekcie pogarszającej
się sytuacji makroekonomicznej spowodowanej m.in. wojną w Ukrainie przy jednoczesnym spadku rezerw o 1,8 mld zł, tj.
21,3%.
3,63
3,71
3,75
3,77
3,80
3,77
3,91
3,89
3,84
4,03
4,15
3,72
3,86
3,80
3,72
3,87
3,74
4,01
4,40
4,42
4,19
4,31
4,30
4,29
4,29
4,35
4,30
4,27
4,44
4,44
4,45
4,49
4,60
4,50
4,74
4,77
4,68
3,61
3,53
3,72
3,81
3,80
3,80
3,99
3,95
4,20
4,15
4,09
4,23
4,14
4,16
4,13
4,12
4,43
4,35
4,92
4,74
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018 2019 2020 2021 2022
USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN