Menu
Zaloguj
 
 

Klienci Indywidualni oraz Bankowość Premium

 
Oświadczenie o nadaniu numeru LEI
 
Umowa świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Porozumienie rozszerzające zakres Umowy Świadczenia Usług Maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych
 
Umowa wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów
 
Umowa świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie giełdowych instrumentów finansowych przez BM BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Umowa podstawowa świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa, a w zakresie certyfikatów inwestycyjnych oraz innych instrumentów finansowych dotycząca przyjmowania zapisów w ofertach publicznych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. (zawierana z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą)
 
Umowa podstawowa świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa, a w zakresie certyfikatów inwestycyjnych oraz innych instrumentów finansowych dotycząca przyjmowania zapisów w ofertach publicznych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. (zawierana z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej)
 
Umowa podstawowa świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa, a w zakresie certyfikatów inwestycyjnych oraz innych instrumentów finansowych dotycząca przyjmowania zapisów w ofertach publicznych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. (zawierana z podmiotem niebędącym osobą fizyczną)

Bankowość Prywatna

Umowa o zarządzanie portfelami

Istota usługi zarządzania portfelami polega na powierzeniu części swojego majątku zespołowi licencjonowanych doradców inwestycyjnych. Klientom usługi proponowana jest optymalna i efektywna strategia zarządzania, odpowiadająca indywidualnym celom inwestycyjnym oraz preferencjom odnośnie ponoszonego ryzyka. W ramach udzielonego pełnomocnictwa przekazane aktywa są inwestowane w wybrane instrumenty finansowe w imieniu i na rachunek Klienta.

Powierzenie zarządzania środkami niesie za sobą szereg korzyści, w szczególności:

  • zlecenie wszelkich czasochłonnych i wymagających specjalistycznej wiedzy czynności związanych z dokonywaniem analiz, selekcji instrumentów i monitorowaniem swojego portfela, zespołowi ekspertów wspieranemu przez doświadczenie i know-how Grupy BNP Paribas
  • decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie wnikliwych analiz, opartych o unikalne i sprawdzone narzędzia
  • strategia inwestycyjna ukierunkowana na osiągnięcie stóp zwrotu adekwatnych do akceptowanego przez Klienta ryzyka
  • odpowiednia dywersyfikacja portfela
  • aktywna adaptacja składu portfela do zmieniających się warunków rynkowych
  • dyscyplina w zakresie zarządzania ryzykiem

Świadczenie usługi zarządzania portfelami wymaga udzielenia przez klienta odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu odpowiedniości instrumentów finansowych i usług (kwestionariusz MiFID). Wypełnienie tego dokumentu, umożliwia zapoznanie się przez Biuro Maklerskie z deklarowanym przez klienta: poziomem wiedzy o inwestowaniu w instrumenty finansowe, doświadczeniem inwestycyjnym, indywidualną sytuacją finansową oraz celami inwestycyjnymi.

Bazując na powyższym badaniu oraz mając na uwadze indywidualne preferencje klienta odnośnie akceptowalnego poziomu ryzyka, stopy zwrotu i horyzontu inwestycyjnego, strony określają w umowie zasady zarządzania, poprzez wskazanie wybranej strategii inwestycyjnej.

Odpowiednia realizacja strategii inwestycyjnej ma zasadniczy wpływ na wyniki portfela, dlatego też sposób jej realizacji jest kluczowy w usłudze zarządzania portfelem. W Biurze Maklerskim BNP Paribas Bank Polska S.A. podczas posiedzeń komitetu inwestycyjnego, określana jest modelowa, inwestycyjna alokacja klas aktywów dla Klientów. Zarządzający dokonują transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych zgodnie z przyjętą alokacją i ściśle zdefiniowanymi zasadami doboru instrumentów finansowych do portfela. Ponadto, na bieżąco monitorowane są osiągane wyniki, jak również to, czy poziom podejmowanego ryzyka jest adekwatny do oczekiwanych rezultatów i przyjętej strategii.

Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi zarządzania jest zawarcie umowy z Biurem Maklerskim. Szczegółowe informacje dotyczące usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych znajdują się w Umowie oraz Regulaminie zarządzania. W celu zasięgnięcia dodatkowych informacji zachęcamy również do skorzystania z formularza kontaktowego dostępnego na stronie.

 
Umowa zarządzania – osoba fizyczna
 
Umowa zarządzania – osoba prawna
Umowa podstawowa
 
Umowa podstawowa świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa, a w zakresie certyfikatów inwestycyjnych oraz innych instrumentów finansowych dotycząca przyjmowania zapisów w ofertach publicznych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. (zawierana z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą)
 
Umowa podstawowa świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa, a w zakresie certyfikatów inwestycyjnych oraz innych instrumentów finansowych dotycząca przyjmowania zapisów w ofertach publicznych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. (zawierana z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej)
 
Umowa podstawowa świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa, a w zakresie certyfikatów inwestycyjnych oraz innych instrumentów finansowych dotycząca przyjmowania zapisów w ofertach publicznych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. (zawierana z podmiotem niebędącym osobą fizyczną)

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand