Komunikaty

Posiadacz Certyfikatu European Financial Planner EFP EFPA to zaufany doradca w finansach i biznesie zamożnego klienta indywidualnego, który potrafi zanalizować potrzeby Klienta na wszystkich etapach jego życia i przygotować samodzielnie plan finansowy, zapewniający odpowiednie fundusze oraz zabezpieczający majątek Klienta przed ryzykiem, zgodnie z oczekiwaniami Klienta. 

Istotą Private Banking jest doradztwo świadczone przez pracowników posiadających wysokie kwalifikacje. Potwierdzeniem tego jest właśnie międzynarodowy certyfikat  „European Financial Planner EFP EFPA – mówi Agnieszka Siekierska, Dyrektor Biura Sprzedaży i Rozwoju Biznesu.

Certyfikat EFP EFPA jest gwarancją kompetencji i etyki zawodowej doradcy finansowego, a jego posiadacze zobowiązani są do stałego rozwoju zawodowego oraz przestrzegania Kodeksu Etyki EFPA, na którą składa się 7 kluczowych zasad:

•    Stałe działanie w najlepszym interesie klienta
•    Przestrzeganie najwyższych standardów rzetelności, prawości i uczciwości oraz staranności i troski o klienta
•    Niezależność i obiektywizm w działaniu
•    Nieustanne aktualizowanie i podnoszenie kompetencji zawodowych
•    Znajomość i przestrzeganie aktualnych przepisów, regulacji, zasad oraz kodeksów etyki i profesjonalnego zachowania organizacji zawodowych, do których należą 

• rzetelna podstawa i uczciwa prezentacja informacji o produktach oraz wynikach inwestycyjnych
• unikanie lub rozwiązywania potencjalnych konfliktów interesów, które mogą naruszyć ich niezależność i obiektywizm 
• właściwe wykorzystywanie certyfikatów EFPA.