Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 

BNP Paribas współprowadzącym księgę popytu w IPO InPostu – największej publicznej ofercie akcji w Europie od 2018 roku

08/02/2021

BNP Paribas pełnił rolę współprowadzącego księgę popytu w sięgającej 3,2 mld euro ofercie publicznej akcji InPost na giełdzie Euronext w Amsterdamie. Przeprowadzone w ostatnim tygodniu stycznia IPO było największą taką ofertą w Europie od 2018 roku, nie licząc prywatyzacji, największym w historii IPO spółki z sektora e-commerce w Europie i największym w historii IPO spółki pochodzącej z Europy Środkowo-Wschodniej. To także kolejna transakcja na rynkach akcji przeprowadzona przez BNP Paribas w okresie pandemii. Od jej początku bank zrealizował ich 81.

 

– Błyskawiczne pokrycie całej oferty w wyznaczonym przedziale cenowym oraz ustalenie ostatecznej ceny ofertowej na maksymalnym poziomie było potwierdzeniem ogromnego zainteresowania inwestorów, które było zauważalne już w czasie premarketingu oferty i podczas licznych spotkań, na których prezentowaliśmy spółkę potencjalnym inwestorom. Swój wkład w powodzenie transakcji wnieśli zarówno analitycy BNP Paribas, zespół ds. sprzedaży zajmujący się rynkiem technologii, mediów i telekomunikacji, specjaliści rynków akcji oraz eksperci branżowi, jak i warszawski zespół bankowości inwestycyjnej – mówi Piotr Mietkowski, dyrektor Zarządzający Bankowością Inwestycyjną na Europę Środkową w Grupie BNP Paribas i członek Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska.

Dzięki obecności na lokalnych rynkach i ich bardzo dobrej znajomości oraz skali działania zapewniającej dostęp do globalnych zasobów i dedykowanych zespołów specjalistów, Grupa BNP Paribas realizuje transakcje na rynkach kapitałowych na rzecz swoich klientów niezależnie od trudnych warunków związanych z pandemią. Od czasu jej wybuchu przeprowadziła 81 transakcji na rynkach akcji.

Oferta publiczna akcji InPost potwierdza, że wysokiej jakości aktywa zawsze budzą bardzo duże zainteresowanie. Największe IPO w Europie od 2018 roku spotkało się z dużym popytem ze strony inwestorów z całego świata. Z tego względu InPost skrócił czas zapisów i przyspieszył debiut na amsterdamskiej giełdzie o dwa dni. Po uwzględnieniu opcji dodatkowego przydziału, do nowych inwestorów trafiło 40,25% akcji InPostu, o wartości 3,2 mld euro. Kwota ta uwzględnia trzech kluczowych inwestorów (BlackRock, Capital World Investors i GIC), którzy potwierdzili swoje zaangażowanie w wysokości 1,03 mld euro jeszcze przed rozpoczęciem oferty.

BNP Paribas pełnił także rolę bookrunnera, głównego organizatora i kredytodawcy w finansowaniu po IPO służącym refinansowaniu obecnego zadłużenia oraz zapewnieniu dodatkowej płynności spółce InPost. Całkowita udostępniona jej kwota wyniosła 2,75 mld złotych. Jest to więc kolejne duże finansowanie konsorcjalne organizowane przez BNP Paribas w Polsce.

InPost jest liderem w oferowaniu nowoczesnych usług logistycznych i pierwszą firmą w Polsce, która stworzyła sieć paczkomatów. Spółka ma 98% udział w rynku dostaw za pośrednictwem automatycznych skrytek pocztowych oraz 38% udział w rynku dostaw ostatniej mili do klientów detalicznych e-commerce w Polsce. W 2020 roku obsługiwała 12 254 paczkomaty w Europie i dostarczyła za ich pośrednictwem 310 milionów przesyłek. Planuje kontynuować rozwój swoich usług w Wielkiej Brytanii i innych krajach europejskich. W średnim okresie oczekuje, że tylko w Polsce przychody segmentu paczkomatów będą rosły o 20%-25% rocznie, a przychody segmentu przesyłek kurierskich o 15%-20% rocznie.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand