Wyniki portfeli modelowych w usłudze doradztwa inwestycyjnego – kwiecień 2023 r.
Instrumenty notowane na polskiej giełdzie:
akcje, obligacje
Przed decyzją o skorzystaniu z usługi, doradca inwestycyjny zbada Państwa oczekiwania, indywidualną sytuację, a także wiedzę oraz doświadczenie inwestycyjne. W tym celu zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie ankiety MiFID.
Aby korzystać z Doradztwa Inwestycyjnego Banku BNP Paribas należy podpisać Umowę świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.
Raz na miesiąc eksperci przygotowują wskazówki inwestycyjne dostosowane do preferencji i profilu Klienta.
Ostateczna decyzja, czy i w jakim zakresie skorzystać z zaleceń Biura Maklerskiego, należy do Państwa.
Konserwatywny
Główna część portfela jest ulokowana w aktywach bezpiecznych. Średnio ok. 95% kapitału zainwestowano w bezpiecznych instrumentach dłużnych. Łączna liczba produktów akcyjnych nie przekracza 10%.
Stabilny
Główna część portfela stabilnego jest ulokowana w aktywach bezpiecznych, czyli obligacjach skarbowych i wybranych obligacjach korporacyjnych notowanych na GPW. Średnio ok. 15% portfela zainwestowano w produkty akcyjne.
Zrównoważony
Portfel inwestora zrównoważonego charakteryzuje się większą oczekiwaną stopą zwrotu z uwagi na wzrost zaangażowania w instrumentach udziałowych (akcje). Średnio zaangażowanie w akcje to ok. 35%. Bezpieczna część portfela reprezentowana jest poprzez bezpośrednie inwestycje w notowane instrumenty dłużne.
Dynamiczny
Portfel dynamiczny skonstruowany jest w celu osiągnięcia możliwie najwyższej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału poprzez zajmowanie pozycji na instrumentach finansowych charakteryzujących się wysoką zmiennością. Horyzont inwestycyjny danej osoby jest zdecydowanie długoterminowy. Kapitał jest zainwestowany średnio w 50% w akcje notowane na GPW, a w 50% w notowane obligacje skarbowe i korporacyjne.
Usługa doradztwa inwestycyjnego w zakresie giełdowych instrumentów finansowych jest płatna, zgodnie z Taryfą opłat i prowizji POBIERZ
UWAGA ! Do dnia 31 grudnia 2023 r. Biuro Maklerskie nie pobiera opłaty za usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów giełdowych. Szczegóły.
Klienci korzystający z usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie giełdowych instrumentów finansowych uzyskają dostęp do preferencyjnych stawek prowizji w zakresie transakcji obligacjami i akcjami.
Ranking gazety Parkiet za 2019r.
I miejsce w portfelu funduszowym
III miejsce w portfelu forex
III miejsce w portfelu dywidendowym
IV miejsce w portfelu fundamentalnymI
V miejsce w portfelu technicznym
Ranking gazety Parkiet za 1Q’ 2020r.
III miejsce dla portfela funduszowego
Ranking gazety Puls Biznes, za 2019r.
II miejsce w portfelu surowcowym
Trzech doradców z naszego zespołu posiada Licencję CFA (ang. Chartered Financial Analyst) - jedną z najbardziej cenionych, międzynarodowych certyfikacji z zakresu doradztwa inwestycyjnego oraz analizy rynków finansowych. Posiadanie licencji CFA świadczy o wysokim poziomie kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania inwestycjami oraz przestrzeganiu norm etycznych.
Prosimy zadzwonić
+ 48 801 880 880
Infolinia czynna w godzinach 8:30 - 17:30 w dni robocze.
Koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora.
Prosimy udać się do wybranego Centrum Wealth Management
i skontaktować się z Doradcą Wealth Management
Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Decyzje inwestycyjne podjęte przez Klienta w oparciu o informacje przekazywane w ramach usługi doradztwa są obarczone ryzykiem inwestycyjnym i mogą skutkować utratą części lub nawet całości inwestowanych środków. Do głównych ryzyk związanych z usługą Doradztwa Inwestycyjnego zalicza się: Ryzyko rynkowe Ryzyko rynkowe to ryzyko utraty wartości aktywów będące efektem zmian cen rynkowych. Ceny papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych podlegają zmianom w zależności zarówno od ogólnej koniunktury rynkowej, jak i specyficznej sytuacji emitenta. Ryzyko kredytowe Ryzyko niewypłacalności emitenta, gwaranta, poręczyciela papieru wartościowego lub instrumentu rynku pieniężnego; możliwość niewywiązywania się przez dłużnika z przyjętych na siebie zobowiązań. Ryzyko walutowe W przypadku instrumentów finansowych notowanych na rynkach zagranicznych, których ceny są nominowane w walutach obcych, dodatkowo występuje element niepewności związany z ryzykiem kształtowania się kursów walut obcych w czasie, który powoduje, że osiągnięty efekt inwestycyjny może być odmienny od założonego przez inwestora Ryzyko prawne Niekorzystne zmiany w regulacjach prawnych (m.in. w systemie podatkowym, systemie obrotu gospodarczego, systemie obrotu papierami wartościowymi) mogą negatywnie wpływać na emitentów papierów wartościowych oraz na atrakcyjność inwestycyjną instrumentów finansowych, a tym samym na ich ceny. Może to powodować wahania oraz spadki cen jednostek uczestnictwa. Ryzyko stopy procentowej Zmiana cen rynkowych papierów dłużnych o stałym oprocentowaniu lub zerokuponowych w przypadku zmiany rynkowej stopy procentowej. Cena obligacji zmienia się przeciwnie do zmian stóp procentowych. W przypadku bonów skarbowych i papierów wartościowych o zmiennym oprocentowaniu ryzyko to jest niskie. Im dłuższy jest czas do wykupu instrumentów o stałym oprocentowaniu oraz im niższy kupon, tym to ryzyko jest większe. Ryzyko makroekonomiczne Atrakcyjność inwestycyjna papierów wartościowych i instrumentów finansowych jest uzależniona od wielu parametrów makroekonomicznych, takich jak tempo wzrostu gospodarczego, poziom inflacji, poziom deficytu budżetowego, poziom deficytu na rachunku bieżącym, poziom bezrobocia, poziom kursów walutowych. Zmiany poszczególnych parametrów makroekonomicznych mogą negatywnie wpływać na atrakcyjność inwestycyjną poszczególnych papierów wartościowych, a tym samym na ich ceny. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.