Wyniki portfeli modelowych w usłudze doradztwa inwestycyjnego – marzec 2024 r.
w zakresie instrumentów giełdowych do 31.12.2024 r.
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z PROFESJONALNYCH REKOMENDACJI I ANALIZ
Dlaczego my?
Brak opłaty za usługę doradztwa inwestycyjnego
Umożliwiamy korzystanie z prostego i intuicyjnego systemu do realizacji zleceń - online Sidoma WEB
Zapewnia między innymi dostęp do bieżących i historycznych rekomendacji oraz raportów, listy transakcji, możliwości bieżącej aktualizacji rekomendacji i wysyłania wygenerowanych zleceń na rynek jednym kliknięciem, rentowności portfela modelowego oraz portfela Klienta.
Zaloguj się >Doświadczeni eksperci Biura Maklerskiego
wspierają analitycznie i merytorycznie oraz na bieżąco kontrolują skład portfela inwestycyjnego
Dla każdego Klienta dostępny jest zindywidualizowany raport doradcy inwestycyjnego
Zawiera komentarz do poszczególnych instrumentów w portfelu modelowym oraz opis zmian rynkowych w głównych kategoriach aktywów finansowych, wysyłany na adres e-mail Klienta oraz dostępny w systemie Sidoma WEB.
Zapewniamy bieżącą kontrolę inwestycji w portfelu
z zastosowaniem modelu wychodzenia z inwestycji, gdy nie zachowują się one zgodnie z oczekiwaniami
Zapewniamy kontakt z prywatnym maklerem dla aktywnych Klientów
Dla aktywnych Klientów, posiadających aktywa o wartości co najmniej 200 000 zł, zapewniamy kontakt z prywatnym maklerem
Doradztwo inwestycyjne to ciągły proces
Obejmuje:
Instrumenty notowane na polskiej giełdzie:
akcje i obligacje
Doradztwo inwestycyjne skierowane jest do Klientów, którzy:
Aktywnie inwestują w akcje i obligacje oraz posiadają już wiedzę na temat rynków finansowych
Chcą brać udział w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, ale nie mają czasu na bieżącą analizę rynku
Są zainteresowani analizami i rekomendacjami, które służą do tworzenia własnej strategii inwestycyjnej
Poszukują profesjonalnego wsparcia przy budowaniu i regularnym przeglądaniu portfela inwestycyjnego
Wyniki portfeli Modelowych
Jak działa usługa Doradztwa Inwestycyjnego?
1
Analiza potrzeb
Przed decyzją o skorzystaniu z usługi, doradca inwestycyjny zbada Państwa oczekiwania, indywidualną sytuację, a także wiedzę oraz doświadczenie inwestycyjne. W tym celu zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie ankiety MiFID.
2
Zawarcie umowy
Aby korzystać z Doradztwa Inwestycyjnego Banku BNP Paribas należy zawrzeć Umowę świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.
3
Rekomendacje działań
Raz na miesiąc eksperci przygotowują wskazówki inwestycyjne dostosowane do preferencji i profilu Klienta.
4
Swoboda wyboru inwestycji
Ostateczna decyzja, czy i w jakim zakresie skorzystać z zaleceń Biura Maklerskiego, należy do Państwa.
Usługa doradztwa inwestycyjnego w zakresie giełdowych instrumentów finansowych jest płatna, zgodnie z Taryfą opłat i prowizji POBIERZ
UWAGA ! Do dnia 31 grudnia 2024 r. Biuro Maklerskie nie pobiera opłaty za usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów giełdowych. Szczegóły >
Klienci korzystający z usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie giełdowych instrumentów finansowych uzyskają dostęp do preferencyjnych stawek prowizji w zakresie transakcji obligacjami i akcjami.
Poziomy ryzyka portfeli inwestycyjnych
Konserwatywny
Główna część portfela jest ulokowana w aktywach bezpiecznych. Średnio ok. 95% kapitału zainwestowano w bezpiecznych instrumentach dłużnych. Łączna liczba produktów akcyjnych nie przekracza 10%.
Stabilny
Główna część portfela stabilnego jest ulokowana w aktywach bezpiecznych, czyli obligacjach skarbowych i wybranych obligacjach korporacyjnych notowanych na GPW. Średnio ok. 15% portfela zainwestowano w produkty akcyjne.
Zrównoważony
Portfel inwestora zrównoważonego charakteryzuje się większą oczekiwaną stopą zwrotu z uwagi na wzrost zaangażowania w instrumentach udziałowych (akcje). Średnio zaangażowanie w akcje to ok. 35%. Bezpieczna część portfela reprezentowana jest poprzez bezpośrednie inwestycje w notowane instrumenty dłużne.
Dynamiczny
Portfel dynamiczny skonstruowany jest w celu osiągnięcia możliwie najwyższej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału poprzez zajmowanie pozycji na instrumentach finansowych charakteryzujących się wysoką zmiennością. Horyzont inwestycyjny danej osoby jest zdecydowanie długoterminowy. Kapitał jest zainwestowany średnio w 50% w akcje notowane na GPW, a w 50% w notowane obligacje skarbowe i korporacyjne.
Co powinieneś wiedzieć o Pakiecie MiFID
Przed zawarciem umowy o doradztwo inwestycyjne Klient zostanie przez Biuro Maklerskie zakwalifikowany do odpowiedniej kategorii zgodnie z przepisami MiFID, a także dokonana zostanie ocena czy usługa ta jest odpowiednia dla Klienta oraz jaki jest jego profil inwestycyjny.
Rolą MiFID jest zwiększenie wiedzy Klientów na temat rynku kapitałowego ora ryzyka związanego z inwestowaniem. Dyrektywa ma również na celu standaryzację usług inwestycyjnych świadczonych przez instytucje finansowe, nakładając na nie obowiązek działania w najlepszym interesie Klienta.
Mają Państwo pytania dotyczące produktu?
Prosimy zadzwonić
Infolinia czynna w godzinach 8:30 - 17:30 w dni robocze.
Koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora.
Prosimy udać się do wybranego Centrum Wealth Management
i skontaktować się z Doradcą Wealth Management
Nasze osiągnięcia:
II miejsce w portfelu technicznym
II miejsce w portfelu forex
III miejsce w portfelu fundamentalnym
I miejsce w portfelu technicznym
III miejsce w portfelu technicznym
V miejsce w portfelu forex
IV miejsce w portfelu technicznym
IV miejsce w portfelu funduszowym
I miejsce w portfelu funduszowym
III miejsce w portfelu forex
III miejsce w portfelu dywidendowym
IV miejsce w portfelu fundamentalnym I
V miejsce w portfelu technicznym
w kategorii „Analityk roku” otrzymał Michał Krajczewski za osiągnięcia w 2018 r., Biuro Maklerskie BGŻ BNP Paribas
Trzech doradców z naszego zespołu posiada Licencję CFA (ang. Chartered Financial Analyst) - jedną z najbardziej cenionych, międzynarodowych certyfikacji z zakresu doradztwa inwestycyjnego oraz analizy rynków finansowych. Posiadanie licencji CFA świadczy o wysokim poziomie kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania inwestycjami oraz przestrzeganiu norm etycznych.
Dokumenty do pobrania
Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego w zakresie giełdowych instrumentów finansowych przez BM BNP Paribas Bank Polska S.A.
Umowa świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie giełdowych instrumentów finansowych przez BM BNP Paribas Bank Polska S.A.
Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego dla klientów bankowości osobistej
Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym.
Decyzje inwestycyjne podjęte przez Klienta w oparciu o informacje przekazywane w ramach usługi doradztwa są obarczone ryzykiem inwestycyjnym i mogą skutkować utratą części lub nawet całości inwestowanych środków. Do głównych ryzyk związanych z usługą Doradztwa Inwestycyjnego zalicza się:
Ryzyko rynkowe - Ryzyko rynkowe to ryzyko utraty wartości aktywów będące efektem zmian cen rynkowych. Ceny papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych podlegają zmianom w zależności zarówno od ogólnej koniunktury rynkowej, jak i specyficznej sytuacji emitenta.
Ryzyko kredytowe - Ryzyko niewypłacalności emitenta, gwaranta, poręczyciela papieru wartościowego lub instrumentu rynku pieniężnego; możliwość niewywiązywania się przez dłużnika z przyjętych na siebie zobowiązań.
Ryzyko walutowe - W przypadku instrumentów finansowych notowanych na rynkach zagranicznych, których ceny są nominowane w walutach obcych, dodatkowo występuje element niepewności związany z ryzykiem kształtowania się kursów walut obcych w czasie, który powoduje, że osiągnięty efekt inwestycyjny może być odmienny od założonego przez inwestora
Ryzyko prawne - Niekorzystne zmiany w regulacjach prawnych (m.in. w systemie podatkowym, systemie obrotu gospodarczego, systemie obrotu papierami wartościowymi) mogą negatywnie wpływać na emitentów papierów wartościowych oraz na atrakcyjność inwestycyjną instrumentów finansowych, a tym samym na ich ceny. Może to powodować wahania oraz spadki cen jednostek uczestnictwa.
Ryzyko stopy procentowej - Zmiana cen rynkowych papierów dłużnych o stałym oprocentowaniu lub zerokuponowych w przypadku zmiany rynkowej stopy procentowej. Cena obligacji zmienia się przeciwnie do zmian stóp procentowych. W przypadku bonów skarbowych i papierów wartościowych o zmiennym oprocentowaniu ryzyko to jest niskie. Im dłuższy jest czas do wykupu instrumentów o stałym oprocentowaniu oraz im niższy kupon, tym to ryzyko jest większe.
Ryzyko makroekonomiczne - Atrakcyjność inwestycyjna papierów wartościowych i instrumentów finansowych jest uzależniona od wielu parametrów makroekonomicznych, takich jak tempo wzrostu gospodarczego, poziom inflacji, poziom deficytu budżetowego, poziom deficytu na rachunku bieżącym, poziom bezrobocia, poziom kursów walutowych. Zmiany poszczególnych parametrów makroekonomicznych mogą negatywnie wpływać na atrakcyjność inwestycyjną poszczególnych papierów wartościowych, a tym samym na ich ceny.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
Produkt nie jest przeznaczony dla klientów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.